八大券商主题策略：新能源电子乘势而上！关注消费需求反弹预期下半导体机遇

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证券：新能源电子乘势而上！半导体材料与设备自主化加速破局新能源需求饱满。功率半导体国产化逐步深化，板块领先企业全面进入光伏、新能源汽车等高端市场，产品和客户结构提升明显。2022年新能源相关需求饱满，产品供不应求状况持续，SiC 功率器件在新能源汽车领域加速渗透，行业应用蓄势待发。被动元器件板块分化明显，新能源汽车、光伏、工业需求的景气，带动了薄膜电容、工业铝电解电容、变压器电感、熔断器等的需求。消费需求相对疲软，MLCC、片式电感短期面临去库存压力。联瑞新材、兴森科技、深南电路、法拉电子、江海股份、可立克、芯源微、北方华创、立昂微、江丰电子、江化微；推荐，生益电子、沪电股份、斯达半导、士兰微、新洁能、中熔电气、纳芯微、瑞芯微、思瑞浦、晶丰明源、水晶光电、永新光学；其他受益标的，扬杰科技、捷捷微电、华润微、新益昌等。东方证券：地方半导体设备补贴政策落地 支持力度可观合同金额30%给予补贴。4)投融资端：推动集成电路投资基金建立，支持半导体设备及零部件企业发展。此外，在人才培育、土地供给方面政府也给出诸多支持 。地方支持力度已相当可观，后续国家级支持政策更加值得期待。业绩确定性高，长期成长属性凸显。建议关注国内半导体设备及零部件领先企业芯源微、拓荆科技、富创精密、北方华创、中微公司、精测电子、华海清科、万业企业、盛美上海、至纯科技等。国信证券：新能源汽车销量表现分化 关注头部车企带来的半导体增量机会国新能源车企销量分化，除比亚迪23.04万辆保持连续增长，其余车企均表现出月度波动。理想1.5万辆，蔚来1.4万辆环比回正，极氪1.1万辆同环比增长，埃安2.9万辆、哪吒、AITO 0.8万辆等销量有所回落。随新能源汽车增速逐步放缓，建议关注以比亚迪为代表的头部企业带来的汽车半导体产业链机会，推荐相关功率器件厂商时代电气、斯达半导、东微半导以及未来有较大规模自有产能释放的士兰微等。东吴证券：本土半导体设备企业在手订单充足 2022-2023年业绩延续高速增长长川科技】、【至纯科技】、【拓荆科技-U】、【芯源微】、【华海清科】、【北方华创】、【中微公司】、【盛美上海】、【华峰测控】。建议关注【万业企业】、【精测电子】、【赛腾股份】。兴业证券：今年消费电子品牌公司和果链标的业绩增速可期消费电子今年整体果链的确定性较高，在去年供应链扰动导致的业绩低基数上，今年消费电子品牌公司和果链标的业绩增速可期，另外年底大客户的头盔发布在即，有望催化情绪，整体估值有望迎来修复，建议投资者关注拥有自己品牌渠道和新产品占比较高的公司，比如立讯精密、长盈精密、传音控股、珠海冠宇、大族激光、光峰科技、安克创新、歌尔股份和东山精密等。西部证券：国产替代进入深水区 布局高壁垒芯片正当时汽车芯片等领域依然以进口为主，存在广阔的国产替代空间。海通证券：关注消费需求反弹预期下半导体行业机遇高通胀、国际局部冲突等多重因素交叠影响下，全球经济总量增速放缓，消费动力不足；(2)半导体行业进入下行周期，在过去几个季度加速消费及制造环节产能扩充到达一定程度后，行业供需逐渐平衡，部分环节步入去库阶段。2022年9月，全球半导体销售额同比-3%，半导体行业仍处于下行通道，但我们认为消费需求有望回暖，行业下行逐渐筑底，景气度修复可期。浙商证券：半导体逆全球化成趋势 政策存在加大支持力度可能性晶盛机电(硅片设备龙头)；2)看好中微公司(刻蚀龙头)、芯源微(涂胶显影突破、清洗加速导入)、盛美上海(清洗龙头)、至纯科技(看好清洗、零部件)、万业企业(凯世通，离子注入取得突破)、华海清科(CMP设备龙头)、华峰测控(ATE龙头)等。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：东方财富研究中心）