2022年咖啡是消费品行业中少数“坚挺”的品类,这一热度也延续到2023年。企查查数据显示,2023年前4个月,咖啡行业融资事件就多达23起,同比增长187.5%。不过随着资本的持续推动和行业加盟开店热的提速,咖啡市场同质化竞争的问题正在快速加剧。
资本偏爱咖啡赛道
记者注意到,2023年咖啡赛道延续了2022年的高热,资本也加大了对咖啡品牌的追逐力度。
据不完全统计,在前4个月的融资项目中,除了隅田川等老牌咖啡企业外,一些新创立的咖啡品牌如轻卡鹿、四叶咖、布鲁熊咖啡等也纷纷拿到了天然轮融资。
企查查数据显示,2022年咖啡赛道发生融资31起,而2023年头4个月,就有23起融资之多,其中有8家新咖啡企业收获了天使轮融资。
此外,2022年整体咖啡赛道融资热点纷呈,除了连锁咖啡品牌外,资本的关注度逐渐向咖啡的上下游延伸,2022年包括智能咖啡机、咖啡餐饮服务商、咖啡网购软件平台等都有品牌获得了新投资,但2023年前4个月,资本更多的是关注连锁和零售咖啡品牌,特别是前者。
在业内看来,咖啡赛道高烧不退的背后,是资本方看好中国咖啡市场的发展潜力。
CIC灼识咨询公布的《中国咖啡行业蓝皮书》显示,2022年中国的咖啡豆总消耗量为28.8万吨,与美国、巴西、日本等咖啡产业已相对成熟的市场相比是一个极小的体量。2022年中国人均年饮用咖啡量仅为11.3杯,远低于巴西的376杯、美国的288.9杯和日本的207.4杯。
里斯战略定位咨询中国区合伙人何松松认为,尽管一线城市咖啡消费已成常态,但是从年轻白领到普通大众,中国咖啡市场还有进一步发展的空间,且未来这个品类还会进一步往低层级市场渗透,这也是这么多玩家积极涌入的核心原因。
行业内卷严重
在资本和新一轮咖啡品牌加盟热的助推下,加速开店也成为了各咖啡品牌的主要工作之一。
近期举行的业绩会上,2023财年第二季度,星巴克中国市场净增门店153家,开店数比上一季度增长了一倍以上,门店总数达到6200家;瑞幸咖啡则在2023年第一季度净增门店1137家,总数超过9300家,在此前的业绩会上,两家企业的管理团队都表示将在2023年加快开出更多新门店。
除了上述两家行业头部企业,2023年以来包括库迪咖啡、Seesaw、幸运咖等诸多咖啡品牌都在通过加盟的方式加速拓店。
企查查数据也显示,2023年1月至4月,我国累计新增1.8万家咖啡相关企业,同比大幅增加103.3%,其中2月全月新增3470家,同比激增183%。
但随着各品牌门店数字的快速增长,产品同质化竞争和价格战的问题也愈发突出。
在杭州市拱墅区某园区工作的陈佳佳发现,工作室楼下最近新开了一家“幸猫咖啡”,图标、配色乍一看都挺像瑞幸的,只是把瑞幸的鹿换成了猫,而两家咖啡的英文名也十分相似。而在产品上,幸猫咖啡也更像是瑞幸与Tims天好咖啡的结合体,除了传统的美式、拿铁、Dirty等咖啡产品外,也有贝果、牛角等热食产品,店外广告上用醒目的价格标着“¥9.9”,这一促销价格在当地颇有“杀伤力”,也吸引了不少消费者。
记者了解到,幸猫咖啡的运营方为杭州热流品牌运营管理有限公司,公开资料显示,幸猫咖啡在2022年底获得了瓜子股份2500万的天使轮投资,近期又获得了纳斯达克上市公司Bit Origin的1500万美元A轮融资。
虽然是一家独立品牌,但幸猫咖啡与瑞幸咖啡过于雷同外观的设计,让网友不禁吐槽“这俩要么是一个公司的,要么就是瑞幸有盗版了”。
陈佳佳告诉第一财经记者,园区内咖啡生意本就竞争激烈,原来就有星巴克、瑞幸和Tims天好咖啡三家打擂,如今幸猫咖啡就开在瑞幸旁边的50米处,库迪咖啡也在园区里开设了门店,还有两家便利店也销售低价咖啡,如今喝咖啡的选择余地很大,幸猫的早餐咖啡促销之后,甚至抢了附近中式早餐店的生意。
在外界看来,这一系列市场变化的背后,也体现了目前国内咖啡市场严重内卷的现状。虽然咖啡新品牌越来越多,但实际产品创新有限,各家咖啡门店的产品正在变得越来越接近,产品差异化愈发不明显。但在价格战上,很多新咖啡品牌却保持步调一致,今年以来,效仿瑞幸咖啡打出9.9元促销价格的咖啡品牌并不在少数。
但有业内人士认为,9.9元的售价的确可以覆盖一杯咖啡的原料成本,但原料成本在咖啡品牌运营的总成本中并不占大头。
CIC灼识咨询执行董事张辰恺告诉第一财经记者,尽管整个中国的咖啡市场还有很大的增长空间,但咖啡市场的竞争也在越来越激烈。在咖啡市场内卷化同质化竞争愈演愈烈的情况下,对品牌的精细化运营能力、持续创新能力和供应链管理能力等都提出更高的要求。
在上海啡越投资管理有限公司董事长王振东看来,随着咖啡消费的日益普及进和市场的不断下沉,国内咖啡市场还有很大的发展机遇,但增加如此多的新品牌和新门店,特别是在3、4线市场,是否有足够多的需求来匹配还是个未知数。当下对于咖啡供应链企业而言是利好, 但长期咖啡品牌肯定还会面临洗牌。