邱国鹭、赵军、李蓓最新发声！A股已站在长期牛市起点 持续买进多家公司（附股）

近期，市场开启了反弹，“私募天团”们纷纷亮相。股东名单，冯柳现身16家公司大股东名单，身为高毅资产的董事长，邱国鹭的公开持股标的极少。报告期末，只有天地科技一家公司的大股东阵营中出现了邱国鹭管理的金太阳高毅国鹭1号崇远基金。天地科技大股东名单现身的时间在2021年二季度，报告期末持股1888.38万股，之后随着公司股价的上行，2021年三季度，邱国鹭又进一步对公司实施了478.46万股的增持，自此至今邱国鹭的持仓已连续5个报告期没有发生任何变化(见图1)。天地科技也不例外，期间累计斩获了13.00%的阶段涨幅(见图2)，且随着此轮上涨，邱国鹭的持仓成功实现了浮盈，如果目前邱国鹭对天地科技的持仓未变，则最新持股市值约为1.28亿元，相较2021年三季度末高点时的持仓，浮盈约4000万元。调研情况，短短一个半月的时间，高毅资产已先后对117家公司进行了考察研究。立讯精密、盛剑环境、东微半导；冯柳调研了海康威视；孙庆瑞调研了天赐材料；卓利伟调研了晶盛机电；吴任昊调研了紫光国微。医疗器械茅”得到高毅资产的关注度最高，公司10月11日、17日、24日举办的调研活动上，高毅资产的名字均在到访名单中现身(见表1)。医疗器械茅”同样也是机构关注度最高的公司，期间共有698只机构对其发起了调研。但不得不提的是，如此高调的机构调研数量却并未换来相应的机构增持，三季报显示，持有公司的机构数量反而是从二季度末的1304家降至了三季度末的569家。利率的见顶回落。根据半夏内部的地产模型，美国CPI模型推测，估计大致会在明年的2季度前后。新材料、太阳能等概念于一身的——双星新材的大股东名单中，季度末以320万股，4774万元的持仓，新晋成为了公司的第十大股东。与此同时，在10月28日双星新材的调研活动中，半夏投资也再度现身，由此来看，李蓓目前应该大概率仍持有双星新材(见图3)。业绩下滑的三季报之后，公司在28日和31日连吃两个跌停板，李蓓很可能被深埋其中。新能源领域的关注度极高。新宙邦、中材科技、公元股份等涉及新能源或储能概念公司的调研活动上，半夏投资均相继现身，同时，对于年内热度较高的半导体概念旗下的TCL科技，半夏投资同样给予了关注(见表2)。私募大佬林园曾表示，投资者不应该仅以上市公司的大股东名单去判断机构的持仓，并不是所有重仓公司都会在公司大股东中体现，由此，结合机构的调研标的来看，如此“关心”，也不排除一些公司早已被李蓓所持有。赵军也表示，经过这一轮调整，优秀企业应该能够渡过困难期，最终实现超越历史上最好经营水平的业绩。深南电路、海格通信、生益科技3家公司的大股东名单，季度末合计持仓7.55亿元。深南电路，华润信托。淡水泉平衡5期集合资金信托计划与淡水泉全球成长1期私募基金分别位列公司第七大和第十大股东。且观察发现，两只产品对深南电路的建仓期均在2021年二季度，不同的是，淡水泉全球成长1期私募基金曾在今年一季度对公司实施了减持而暂时退出了公司大股东名单，但今年三季度已再次加仓重新杀回了大股东阵营。而华润信托。淡水泉平衡5期集合资金信托计划则是在2021年三季度至2022年一季度三个报告期进行了3次仓位增减的调整，但自今年一季度至今，已连续三个季度仓位不变，且自建仓以来，6个报告期始终位列公司前十大大股东之席(见图4)。海格通信也同样实施了越跌越买的操作思路。今年一季度末，淡水泉全球成长1期私募基金以新进姿态进驻海格通信大股东，期初持股1102.84万股。此后公司股价震荡下挫，但今年三季度期间，赵军却再度对公司进行了加仓，不仅淡水泉全球成长1期私募基金增持了55.82万股，华润信托。淡水泉平衡5期集合资金信托计划更是以1607.93万股的持仓，新晋成为了公司的第七大股东(见图5)。医疗器械龙头公司近期的三次调研活动上，淡水泉同样历次都到达了现场。同时，对康冠科技、伟星新材、沪电股份等5家公司，淡水泉也已进行了多次调研(见表3)。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：证券市场红周刊）