刚刚！巴菲特放大招 7万亿赛道燃了

今日7万亿市值的半导体板块大涨，截至发稿涨近7%，创耀科技20CM涨停，卓胜微、中颖电子等涨超15%，芯朋微、艾为电子、和林微纳等涨超12%，680亿巨头兆易创新封板。台积电证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示，三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%。利率为60.4%，环比增长1.3个百分点，高于此前57.5%-59.5%的毛利率指引。中信证券认为，本轮美股半导体周期库存基本筑顶，股价亦有望从底部开始回升。中信证券表示，结合台积电、高通、联发科、英特尔等企业最新表述， Q3大概率是本轮半导体周期的库存高点，板块有望经历2022年Q4、2023年Q1两个季度的库存去化之后，在2023年Q2左右恢复到正常库存水平。消费电子市场不振，但智能汽车与光伏上的应用，很好的对冲了这点。意法半导体CEO曾在7月表示，公司已与20家车企达成合作，将SiC MOSFET用于汽车动力总成电动化。新能源车单车便有13处零部件需使用SiC器件； SiC更是电驱系统向高电压升级的核“芯”，有望解决电动车里程焦虑及充电速度慢两大核心痛点。碳化硅后，车辆损耗可降低80%，充电速度增加2倍，功率密度提高，体积减小。新能源汽车产业链之外，SiC的主要应用场景还包括光伏逆变器、工业变频器等。例如，锦浪科技此前曾表示，公司已在二极管及MOSFET器件上，同时推进SiC替代IGBT，其中直流侧替代相对更快；且明年已订下不少SiC器件，几乎所有产品系列都将用到。碳化硅市场需求饱满，汽车市场的确定性增长，叠加储能等新兴领域出现。中金公司预计，2022-2024年，SiC器件有望迎来增速最快的三年周期。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：东方财富研究中心）