A股三大指数小幅震荡,盘面上,BC电池、光伏设备、煤炭、人脑工程、电子化学品、TOPCon电池、光刻机、超导概念、煤化工、机器人执行器等板块领涨。减肥药、短剧互动游戏、电子后视镜、EDR概念、3D摄像头、毫米波概念、CRO等板块表现不佳,领跌市场。
截至中午收盘,沪指上涨0.08%,报3054.68点;深成指下跌0.08%,报10043.59点;创业板指下跌0.05%,报2022.14点;科创50指数下跌0.39%,报896.08点。两市半日合计成交6258亿,北向资金净买入13.40亿。
30股涨停 封板率50%
涨停股方面,截至午间收盘,共计30只个股涨停,另有30只个股一度触及涨停,封板率50%。
个股方面,芯片概念强势,光刻机方向领涨,富乐德、炬光科技、海立股份涨停;算力概念股探底回升,思特奇涨超10%,中贝通信接近涨停;光伏概念股集体反弹,BC电池方向领涨,钧达股份涨停,帝科股份、晶科能源涨超5%;煤炭股盘中走强,云煤能源涨停,平煤股份涨超5%。下跌方面,“龙字辈”概念股集体大跌,龙宇股份、龙版传媒跌停;短剧概念股陷入调整,海看股份跌超10%;减肥药概念股高开低走,博瑞医药、翰宇药业跌超10%。
北向资金:净流入13.40亿元
截至午间收盘,北向资金净流入,其中沪股通净流入21.96亿元,深股通净流出8.56亿元,合计净流入13.40亿元。
行业资金流向:19.8亿净流入光伏设备
行业资金方面,截至午间收盘,光伏设备、煤炭行业等净流入排名靠前,其中光伏设备净流入19.8亿元。
净流出方面,消费电子、光学光电子等净流出排名靠前,其中消费电子净流出23.3亿元。
个股成交金额TOP10
个股成交金额方面,截至午间收盘,长安汽车位列两市第一,成交金额55.17亿元;中文在线位列第二,成交金额45.74亿元。
今日要闻
沪深交易所出台5大措施规范再融资 投行人士:预计一大批再融资计划将因此受限
11月8日晚间,上交所、深交所有关负责人分别就优化再融资监管安排相关情况答记者问。其中就优化再融资监管安排,沪深交易所出台了5项具体举措,包括严格限制破发、破净情形上市公司再融资;从严把控连续亏损企业融资间隔期;关注存在财务性投资比例较高情形的再融资;从严把关前募资金使用;严格把关再融资募集资金主要投向主业的相关要求。有投行人士向记者表示,沪深交易所出台的优化再融资的相关安排可以视作政策落地,未来监管对再融资的态度将是有保有压,目的不是为了限制再融资,而是要更规范。不过,也有投行人士则认为,此次新政出台后,预计会有一大批上市公司的再融资计划将受到限制,明年的再融资市场可能会不太乐观。
又与“转融通”业务有关 高瓴旗下HHLR涉嫌违规减持隆基绿能被立案
2023年以来,业内多次引起争议的转融通证券出借业务,近期又被推到了风口浪尖。近日有市场消息称,高瓴旗下专注二级市场投资的HHLR(机构名称)通过转融通等操作减持上市公司股份,将持股占比从5.85%降至4.98%,从此不再是5%以上股东。当持股低于5%分界线后,高瓴后续操作便无需进行信披。
今日起券商DMA、场外个股融券规模受限 真相如何?看三点解读
财联社记者多方了解独家获悉,已有不少有券商收到监管通知,要求自11月9日(今天)开始,按管理人维度每日日终量化DMA业务【名义本金规模=max(多空组合多头名本,多空组合空头名本) 非多空组合名本】不得超过11月8日日终规模,管理人下不同产品间可以做额度调整。和量化DMA业务同时被限制规模的还有场外个股融券,通知显示,从11月9日开始,按管理人维度每日日终的场外个股融券(ETF暂不受影响,后续如有口径更新会另行通知)的名义本金规模不能超过在11月8日日终的名义本金规模,管理人下不同产品间可以做额度调整。
统计局:10月CPI同比下降0.2% PPI同比下降2.6%
2023年10月份,全国居民消费价格同比下降0.2%。其中,城市下降0.1%,农村下降0.5%;食品价格下降4.0%,非食品价格上涨0.7%;消费品价格下降1.1%,服务价格上涨1.2%。1--10月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。2023年10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%,环比持平;工业生产者购进价格同比下降3.7%,环比上涨0.2%。1—10月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%,工业生产者购进价格下降3.6%。
今起中美直飞客运航班量将增至每周70班
记者从中国民航局了解到,从今天起,中美间定期直飞客运航班再次增班,2023/2024冬春航季,有望从目前每周48班增至每周70班,双方航空公司每周各运营35班。国内航司中,国航、东航、南航、海航、川航,多家航司均有增班。这将推进中美航班根据市场需求稳步恢复,为人员和经贸往来提供更多便利。
华为大消息!问界之后 智界来了
继“问界”后,“智界”也来了,证券时报·e公司记者获悉,作为华为汽车智选车模式下的第二个品牌,也是华为与奇瑞打造的高端新能源汽车品牌,智界旗下首款车型智界S7(纯电轿跑车型)将于今晚(11月9日)在深圳正式发布并开启预售,而这也是华为智选车模式下的首款轿车。
易会满:加快培育境内“聪明资金” 大力推进监管转型
11月8日,中国证监会主席易会满在参加2023金融街论坛年会时表示,将不断提升监管适应性,守牢风险底线,维护资本市场平稳运行,提振投资者信心,加快培育境内“聪明资金”,对量化高频交易加强跟踪研判,推动股票发行注册制走深走实。
经济日报金观平:活跃资本市场关键在深化改革
推动资本市场改革纵深推进,是呵护信心的关键之举。投融资不平衡、长期资金入市难、投资回报率低……这些短板无不制约着资本市场功能的正常发挥,还需继续坚持“建制度、不干预、零容忍”。一方面,要推动注册制走深走实,发现和培育一批具有良好成长性的公司,加大“空壳”“僵尸”企业出清力度,遏制上市公司过度融资行为,营造良好投资环境与赚钱效应。另一方面,加大投资端改革力度,打通中长期资金入市堵点难点,更好发挥资本市场枢纽功能。
卷起价格战后特斯拉又“反向操作” Model 3/Y长续航版今日起涨价
11月9日,特斯拉将开启新一轮上调国内售价。除Model Y长续航版本外,还将包括Model 3长续航版,后续可能还将上调“3Y”组合的标准续航版本车型售价。目前,特斯拉Model 3在售车型分为标准续航和长续航版两种配置车型,售价分别为25.99万元、29.59万元;Model Y共有3款在售车型,分别为标准续航、长续航和高性能版,售价分别为26.39万元、29.99万元、36.39万元。这意味着,Model Y长续航版车型售价将再次超过30万元。
密集调研上市公司 权益资产占比仍较低 部分险资将择机加仓
近期,险资调研A股上市公司的节奏加快。Wind数据显示,10月以来,截至11月8日,保险机构(包括保险公司及保险资管公司)合计调研A股上市公司已超过4000次。随着监管层出台一系列政策鼓励险资加大权益投资,业内人士认为,险资加大权益投资正当其时。部分保险机构相关人士向中国证券报记者表示,将择机进行小幅加仓。
机构观点
中信证券:养殖去产能或加大,种业新纪元正式开启
中信证券认为,生猪板块产能去化加速有望,建议抓住产能加速去化窗口。主要种企预收款创新高,生物育种产业化大幕开启。食糖和番茄加工产业景气高位持续。引种受限有望提升肉禽景气。养殖后周期建议重点关注具备穿越周期能力的公司。稻麦价格回暖,国家保障种粮收益。宠物:海外订单修复,国内市场稳健,建议关注自主品牌能力较强的企业。
中金公司:银行业不良生成预期有望改善,投资从高股息到报表修复
中金公司研报指出,预计2024年上市银行营收增速小幅下降,业绩增速保持平稳。预计2024年上市银行营收增速同比下降0.1%;考虑到目前上市银行拨备有节约空间,我们预计2024年上市银行净利润同比 3.2%,业绩增速保持稳定。一揽子化债方案有助于大幅度改善不良生成预期。我们预计上市银行不良率总体保持平稳,不良生成率预期改善,不良生成率基本维持在当前水平,甚至略有降低;从结构来看,主要关注广义消费贷、开发贷、城投平台债务问题。
中信建投:海外流动性出现新拐点之际,AH股将迎来系统性修复机会
中信建投研报指出,在海外流动性出现新拐点之际,我们认为AH股将迎来系统性修复机会。A股市场中,外资在紧缩周期中对机械、消费者服务、电子、医药和建材等板块减持较多,同时也有更大的修复弹性。港股市场中,自海外流动性趋紧开始,外资对电讯业、医疗保健业、金融业以及地产建筑业的减持较多;电讯业、金融业和能源业龙头公司外资减持比例最高,后续修复弹性也更大。
银河证券:终端优惠力度推动车市销量继续改善
银河证券研报指出,“金九银十”消费旺季车市销量表现良好,国内市场基本渡过政策补贴退出带来的影响,消费者购车热情有所释放,车市即将进入年末冲量阶段,预计仍将延续较大的终端优惠力度,推动车市销量环比继续改善。同时,出口也将为企业贡献销量增量,推动板块业绩增长空间提升。在下游销量稳定增长的背景下,零部件企业也将继续受益于核心客户市场份额提升带来的结构性机遇。
东莞证券:生猪养殖板块估值处于历史低位
东莞证券研报指出,受猪价季环比提升、生猪出栏稳步增长等因素带动,生猪养殖龙头Q3业绩环比有所改善。从产能来看,目前能繁母猪存栏量仍高于正常保有量,未来仍有去化空间;生猪供应短期依然较为充足,关注产能去化进程。目前生猪养殖板块估值处于历史低位,关注具有成本优势、现金流储备较为丰富的生猪养殖龙头低位布局机会。
首创证券:算力需求激增,算力调度调优迎来发展机遇
首创证券研报指出,AI算力需求激增,算力调度调优重要性凸显。算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。需求侧,AI大模型带来了大量算力需求,同时应用端自动驾驶、人脸识别、智能制造等各类新兴业务对算力提出了灵活便捷、按需匹配的新要求。供给侧,多政策支持多元化算力供给,“东数西算”工程也提出了实现算力资源跨区域调度的需求。随着未来算力资源加速增长,算力调度需求也将随之激增。同时,AI大模型的复杂性以及高算力成本,亟需提高GPU利用率释放算力,进而产生算力调优需求。建议关注:神州数码、中科曙光、元道通信等。
开源证券:把握短剧和互动影视游戏新赛道机会
开源证券研报指出,我们认为,无论是短剧,还是互动影视游戏,作为新赛道,其创新之处在于一方面切中了人们快节奏生活下追求短平快、轻松解压、碎片化娱乐的需求,另一方面也创新了“内容 广告”、单季单部付费的商业模式,互动影视游戏还满足了人们对个性化、沉浸式、代入感体验的需求,且有望与AI结合,进一步丰富玩法和并增加内容供给,如或通过AI换脸实现“千人千面”的角色、剧情。我们建议积极把握拥抱新技术、贴合年轻一代新需求的文娱产业趋势,加码布局短剧、互动影视游戏等新赛道,重点关注具备IP、流量和先发优势并积极入局的影视、游戏公司。
华泰证券:汽车智能化变化显著,行业机遇东风已起
华泰证券研报指出,智能化为2024年汽车零部件投资的一条重要主线,无论是整车E/E架构、智能驾驶、AI大模型创新座舱应用,都使得智能化赛道在2024年可能出现技术变化或商业模式的变化。主机厂和供应商都有机会享受行业变革带来的红利,但在投资机会的分化可能不同。(赛力斯、长安汽车、江淮汽车、北汽蓝谷、奇瑞汽车等主机厂)、小鹏、理想等主机厂,在2024年可能推出的爆款智能电动车型,也有望带来产业链的机遇。
国盛证券:焦煤板块有望迎来业绩和估值双击
国盛证券研报指出,当前市场焦煤板块估值与动力煤板块估值倒挂,主要原因在于市场预期动力煤板块相关上市公司盈利稳定性更强,但需要注意的是,在目前负反馈预期证伪,叠加冬储预期加持下,焦煤板块上行动力充足,价格有望回归年初高点,此外,考虑到今年6月末焦煤价格底部的支撑,Q3单季业绩预期是焦煤板块的盈利底部,以此年化焦煤板块底部盈利对应估值处于低位,未来随着价格的上涨,焦煤板块有望迎来业绩和估值的双击。
西南证券:基因测序高景气,全产业链市场增量可期
西南证券研报指出,基因测序高景气赛道,全产业链市场增量可期。1)上游:国内起步初期,海外寡头垄断。壁垒高,竞争格局相对稳定。技术提升是关键,本土企业有望抢占海外市场份额,巨头加速向下游延申,全产业链布局。2)中游:本土竞争激烈,聚焦细分潜力赛道。疫后产业出清,规模化 外包化是发展方向,行业集中度持续提升。测序能力和数据分析能力是企业护城河构建的关键,加快技术更新速度,跨组学服务。企业可聚焦细分赛道,强化特检能力。3)下游:应用领域广泛,发展周期差异化。基因测序下游应用场景多元,下游的NIPT应用已成熟,肿瘤早筛、肿瘤诊断与精准治疗处于高速成长期,辅助生殖处于早期摸索,下游有望催生出多个百亿级甚至千亿级的应用市场,全产业链市场增量可期。
国信证券:AI创新衔接周期复苏,消费电子行业景气改善显著
国信证券研报指出,AI创新衔接周期复苏,低库存下行业景气改善显著。一方面,据产业链跟踪消费电子备货旺季已拉开序幕,面板、存储、被动件等细分行业数据全面升温,考虑到3Q22以三星牵头的砍单所造成的低基数影响,未来两个季度财报数据表现将加速改善;另一方面,以小米14、联想PC为代表的AI终端陆续推出,AI应用与AI硬件之间的螺旋演进充分诠释了“比尔安迪”这一长期以来推动科技产业进阶的基本定律,有望加速手机、笔电等终端的换机周期,消费电子行业在低库存下的景气改善显著。建议关注:力芯微、电连技术、赛微电子、顺络电子等。
民生证券:人形机器人发展提速,拉动金属材料需求
民生证券研报指出,AI赋能,人形机器人发展提速,拉动金属材料需求。人形机器人具有类人的外貌,一定程度上可替代多种传统机器人,但也需要更加复杂的驱动、传感、控制、交互系统。早期人形机器人造价昂贵,不具备智能,应用场景有限,难以大规模商业化量产。快速发展的AI或可成为人形机器人的大脑,同时近年新发布人形机器人的成本普遍有所下降。一旦人形机器人克服成本高和不智能两大缺点,下游应用空间或将被打开,人形机器人市场空间将迎来快速增长。建议关注:金力永磁、正海磁材、宁波韵升等。
万联证券:量价齐升推动黄金珠宝行业规模扩大
万联证券研报指出,近期金价震荡走高,叠加婚嫁刚需释放、黄金工艺提升促使黄金珠宝消费量提升,量价齐升推动黄金珠宝行业规模扩大。中长期来看,“悦己”观念之下的日常消费、节假日送礼、黄金投资等多场景渗透率的提升驱动行业规模稳步扩大,加之近三年加速行业整合,珠宝龙头企业通过积极抢占渠道、升级品牌、开发新品等方式抢占市场,实现强者恒强。维持珠宝行业“强于大市”投资评级,建议关注优质珠宝标的。