八大券商主题策略：熊去氧胆酸概念站上风口！关注新冠居家治疗产业链的供需演绎

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证券：新冠药物研发持续推进！《自然》论文给出“熊去氧胆酸”新发现熊去氧胆酸(UDCA)可能介导ACE2的下调，从作用机制来看，该药物可能用于预防新冠感染，并且由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒，因此它可能预防病毒的未来新变种，以及可能出现的其他冠状病毒，研究者开展的多项研究表明在动物研究中熊去氧胆酸有一定预防作用，在人体队列研究中发现熊去氧胆酸可能有减轻COVID-19病程的潜力。新冠药物的研发工作，已布局了新冠预防、轻中症治疗、重症治疗等不同阶段。先声药业SIM0417、众生药业RAY1216、君实生物VV116、前沿生物FB2001雾化吸入剂等针对轻中症治疗的药物均已进入临床3期开发阶段，受当前国内较为严峻的疫情影响，上述药物的临床开发正在加速，有望在2023年H1迎来关键收获期。中泰证券：预计抗原检测试剂需求有望短期内迎来爆发 关注抗原检测试剂国产头部企业新冠检测的主要方法之一，与核酸检测形成有效互补。国内抗原检测试剂产能目前较为紧张，我们预计抗原检测试剂需求有望短期内迎来爆发，并在中长期内稳定提升，建议关注抗原检测试剂国产头部企业如诺唯赞、万孚生物、东方生物、热景生物、亚辉龙、乐普医疗、之江生物、万泰生物、科华生物、丽珠集团等，同时建议关注连锁药店龙头如益丰药房、大参林、老百姓、一心堂、健之佳等。证券：关注新冠居家治疗产业链的供需演绎业绩增长，建议关注具备多重产业链优势的企业，如新华制药等；中药产业链投资机会也在持续兑现，建议关注以岭药业等。君实生物-U等。康希诺等。诺唯赞等。老百姓、益丰药房、一心堂等。证券：药店、中药、抗原检测、疫苗及医美等板块有望充分受益中药、抗原检测、疫苗及医美等板块有望充分受益。药店：国家积极保障群众基本购药需求，线上、线下药品销售渠道有望受益，包括线下零售药房、互联网医药电商以及医药流通企业。看好防控政策优化下药店客流、销售恢复。政策优化趋势下，居民前往门店购买更加方便，线下零售药店客流有望提升。居民健康意识提升，积极储备居家常备药品、防护消杀用品等，防疫物资的需求提升有望带来医药商业板块景气度进一步上行。医疗服务方面，不得停工、停产、停业，防止大量工作人员感染，抗原检测能快速筛选出被感染人员，阻断传染链条。首创证券：建议积极布局新周期中的投资主线 集中在创新药、特色仿制药和独家中成药等领域创新药、特色仿制药和独家中成药等领域。二、医药制造板块中，1、中长期角度看，CXO行业景气度仍有望处于较好水平，在估值回到合理区间、消化业绩高基数因素后，有望通过业绩的成长驱动股价增长；2、特色原料药板块中经营趋势向好，有望迎来估值和业绩双击的公司；3、药品包材、药品辅料和制药装备相关公司。三、具有清晰产业逻辑，行业保持高增长，具有较大进口替代空间的生命科学上游领域。医药商业：抗病毒相关物资有望拉动客流增长，尤其是带动感抗类相关需求增长，建议关注益丰药房、大参林、老百姓、一心堂、九州通；(2)医疗服务：疫情管控优化措施有望提振消费，刺激院内门诊量加速恢复，建议关注爱尔眼科、普瑞眼科、国际医学。此外该项有望利于CXO 行业BD 业务开展，建议关注行业龙头，如药明康德、康龙化成和复苏最为明显的临床CRO 泰格医药和普蕊斯；(3)疫苗：聚焦目前60 岁以上老年人接种需求及后续第四针接种需求，建议关注目前已获批加强免疫接种的疫苗企业，如康希诺、智飞生物、康泰生物、丽珠集团、万泰生物、三叶草生物、神州细胞，以及疫苗临床进展顺利的公司，如石药集团；(4)药品：疫情防控措施优化有望推动院内药物使用放量以及院外感抗类药品销售，建议关注具有创新中药研发注册能力及推广销售能力的中药企业，如以岭药业、济川药业；(5)医疗器械：看好“医院建设”和“居家防护”双投资主线，建议关注迈瑞医疗、爱朋医疗、鱼跃医疗等。中国银河证券：建议医药投资着眼长远 布局长期可以跨越政策周期的长线品种动力源泉；此外，消费升级将带动医美、眼科、牙科等消费医疗需求不断增长。从支付端看，中国卫生费用占GDP比重仍有提升空间，居民人均收入仍在不断上升，医保覆盖范围不断扩大，我们对医药行业总体规模持续增长非常乐观。基金持仓低位，考虑疫情、新基建、及政策影响，我们看好2023年医药行业投资机会，建议医药投资着眼长远，布局长期可以跨越政策周期的长线品种。国金证券：药品板块关注医保谈判和复苏两大方向流感等疾病高发，部分城市和地区发热门诊就诊量有所上升，相关感冒及解热镇痛/止咳类药品需求快速提升。同时医保局宣布综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要，医保谈判延期开展，关注后续医保谈判推进进展。建议关注龙头药企估值修复、创新型Biotech 研发进展、估值底部企业有机会出现反转及中成药(特别是中药创新药)方向。普利制药董事会提请下修转债转股价格，关注相关普利转债。上游供应链关注贴息政策催化下科学仪器国产替代拐点加速进程，以及试剂耗材领域国产替代的持续放量及疫情受损部分业务的持续恢复。投资建议来看，关注：恒瑞医药、药明生物、康龙化成、以岭药业、阳光诺和等。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：东方财富研究中心）