嘉实基金滕抒含：“大信创”前景广阔 软件创新或是新能源车下半场

嘉宾介绍：滕抒含，康奈尔大学应用统计学硕士，嘉实基金指数投资部基金经理助理。2020年6月加入嘉实，主要从事各类指数相关及以ETF为主的指数类产品相关的研究工作信创概念受到市场追捧，如何理解“大信创”主题？投资机会将在哪里？硬件之后，软件为何将成计算机领域投资主线？新能源车的下半场竞争是软件吗？对此，嘉实基金滕抒含跟大家分享精彩观点。信创主题下，软件投资更值得重视，信创概念有望成为2023年计算机最大主线，国产软件有望成为最受益行业，值得关注。科技上半场的竞争在芯片，下半场该轮到软件了。“先硬后软”的发展模式在新能源车产业的大发展里，正在逐步验证。新能源车20-22年的迅猛行情至今难忘，随着电池升级、硬件技术进步、产量提高，造车本身的竞争越来越充分。新能源车也更多被叫做智能汽车，软件有可能成为未来汽车行业收入新的爆发点，新能源车的下半场竞争或许就在软件上。国产软件板块值得持续关注新产业，简称“信创”。只要是与信息技术应用创新有关的行业都可以纳入“信创”中来。围绕计算机展开的硬件、软件服务，是信创很主要的两个组成部分。国产软件的份额仅占全球市场份额的0.6%，替代的空间非常大，而这个提升国产化率的过程是个漫长的攻坚，对于信创产业，在未来很长一段时间里，既是挑战更是机遇，值得长期配置。新能源车这样的热炒行情，在成长板块里属于相对滞涨的板块。市场观点认为，信创概念有望成为2023年计算机最大主线，国产软件有望成为最受益行业，值得关注。上会有潜力吗？电池升级、硬件技术进步、产量提高，造车本身的竞争越来越充分，新能源车价格也多次下调、越来越便宜，大家逐渐意识到可能卖一套自动驾驶软件的利润比整车还高，也就是所谓的“亏本卖车，赚软件的钱”的新商业模式。数字经济、信创、网安相关的话题要重点关注。数字经济核心产业成为我国科技创新的核心新增指标。10月：中央政治局学习聚焦数字经济发展，给的定位：数字经济影响之深“前所未有”，是“改变全球竞争格局的关键力量”，是具有“统筹中华民族伟大复兴战略”高度的发展方向。大数据产业发展规划》。根据这些规划，到2025年，我国规模以上软件企业业务收入要突破14万亿元，年均增长12%以上。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>