// 热点聚焦 //
1、证监会发布《证券经纪业务管理办法》
近日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，自2023年2月28日起施行。《办法》按照“回归本源、丰富内涵、加强规制、有序发展、保护客户”的思路，从经纪业务内涵、客户行为管理、具体业务流程、客户权益保护、内控合规管控、行政监管问责六个方面作出规定。一是明确经纪业务内涵；二是加强客户行为管理；三是优化业务管理流程；四是保护投资者合法权益；五是强化内部合规风控；六是严格行政监管问责。
2、今年进一步降息降准还有没有空间 央行副行长宣昌能回应
记者提问：中央经济工作会议提到货币政策今年要精准有力，要保持流动性合理充裕。在这种背景下，今年进一步降息降准还有没有空间？今年会不会加大结构性工具的使用？
央行副行长宣昌能表示，稳健货币政策将在更好统筹扩大内需和供给侧结构性改革的结合点上发力。一方面，着力支持扩大国内需求。另一方面，发挥好结构性货币政策工具引导作用。当前，随着疫情防控措施优化和经济循环恢复，微观主体的信心将逐渐恢复，活力逐渐释放，我们将继续采取措施提振市场信心，激发微观主体活力。
3、接下来还会新增哪些稳地产政策 央行货币政策司司长邹澜回应
央行货币政策司司长邹澜在发布会上表示，房地产业的良性循环对经济健康发展具有十分重要的意义，针对房地产市场出现的一些调整，人民银行会同有关部门按照党中央、国务院部署从供需两端发力，促进房地产市场平稳运行。
邹澜还表示，有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。《行动方案》重点推进“资产激活”、“负债接续”、“权益补充”、“预期提升”四个方面共21项工作任务，综合施策，改善优质房企现金流，引导优质房企资产负债表回归安全区间。《方案》中关于优质房企的条件并没有具体名单，由金融机构自主把握。针对大家关心的“三线四档”规则，《方案》明确要完善针对30家试点房企的“三线四档”规则，在保持规则整体框架不变的基础上，完善部分参数设置。
4、银保监会：努力促进金融与房地产正常循环 把支持恢复和扩大消费摆在优先位置
银保监会召开2023年工作会议，回顾总结工作，分析当前形势，部署2023年重点任务。会议提出，努力促进金融与房地产正常循环。坚持“房住不炒”定位，落实“金融十六条”措施，“因城施策”实施差别化信贷政策，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
5、拜登将和日方讨论对中方进行半导体限制问题 外交部回应
记者提问：美国总统拜登将和日方在接下来几天讨论对中方进行半导体限制的问题。你对此有何回应？
外交部发言人汪文斌表示，美方出于维护一己霸权私利，一再滥用出口管制，将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，对盟国进行经济胁迫，恶意封锁和打压中国企业，人为推动产业脱钩断链，这严重破坏市场规则和国际经贸秩序，不仅损害中国企业合法权益，也将损害全球产业链供应链稳定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身利益。我们希望相关国家明辨是非，共同维护多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定，也是维护自身长远利益。
6、国家医保局：2023年要持续挤压药品耗材虚高价格水分 引导新冠治疗药品合理形成价格
全国医疗保障工作会议1月12日在北京召开，会议要求，2023年医保工作要创造性地把党中央决策部署转化为医保惠民实效。持续挤压药品耗材虚高价格水分。开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，扩大地方集采覆盖品种，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。引导新冠治疗药品合理形成价格。
7、新型冠状病毒感染重症诊疗方案(试行第四版)印发
国家卫生健康委会同国家中医药局，组织对《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第三版)》进行了修订，形成了《新型冠状病毒感染重症诊疗方案(试行第四版)》。
方案提到，奈玛特韦片/利托那韦片组合包装用于发病5天以内的轻、中型且伴有进展为重症高风险因素的成年患者。阿兹夫定片用于中型新型冠状病毒感染的成年患者。莫诺拉韦胶囊用于发病5天以内的轻、中型且伴有进展为重症高风险因素的成年患者。对于重症患者，若病程较短，特别是核酸载量较高(Ct值<30)，也可使用上述药物。
8、十六部门：到2025年数据安全产业规模超过1500亿元 年复合增长率超过30%
工信部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。产业生态和创新体系初步建立，标准供给结构和覆盖范围显著优化，产品和服务供给能力大幅提升，重点行业领域应用水平持续深化，人才培养体系基本形成。产业规模迅速扩大。数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。
9、证监会、央行联合发布《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》金融行业标准
近日，证监会、人民银行联合发布《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》金融行业标准，自公布之日起施行。制定《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》，通过信息技术手段将披露信息规范化、结构化、数据化，有利于提升信息生成、交换、校验、应用的效率，在基金信息披露义务人、基金监管机构和投资者之间搭起数据交换的桥梁，对保障公募基金公开透明运作起到积极作用。
10、证监会修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及配套规则
为贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，引导证券期货经营机构私募资产管理业务提升服务实体经济质效，加大对科技创新、中小微企业等领域的支持力度，防范化解金融风险，证监会修订了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，并于近日正式发布。
11、上交所出台通知 进一步强化退市风险揭示
1月13日晚间，在中国证监会指导下，上交所发布《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》，同时配套修改相关公告格式指南，要求已被实施财务类退市风险警示的上市公司在年度报告披露前增加风险提示频率及针对性，包括区分不同情形进行重点提示、按要求披露年度报告编制及审计进展等，旨在推动相关上市公司及其会计师事务所等主体归位尽责，审慎评估并充分揭示退市风险，及早明确市场预期，彰显上交所进一步严格落实退市制度、保护投资者利益的决心。
12、工信部等六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》
工信部等六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》。《方案》提出，到2025年，非粮生物基材料产业基本形成自主创新能力强、产品体系不断丰富、绿色循环低碳的创新发展生态，非粮生物质原料利用和应用技术基本成熟，部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当，高质量、可持续的供给和消费体系初步建立。
13、海关总署：去年我国进出口总值首次突破40万亿元 连续6年保持货物贸易第一大国地位
国新办举行2022年全年进出口情况新闻发布会，海关总署新闻发言人吕大良介绍，2022年，我国进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续6年保持货物贸易第一大国地位。据海关统计，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。
14、国家税务总局：2022年累计免征新能源车辆购置税879亿元
数据显示，2022年全年，我国累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。这项税收优惠政策直接降低了消费者的购车成本。以一辆25万元的新能源汽车为例，免征车购税后，购车可节省2万多元。
15、央行：蚂蚁集团等14家大型平台企业金融业务专项整改已基本完成
2020年11月以来，在党中央、国务院领导下，按照金融委工作部署，人民银行、银保监会、证监会等金融管理部门指导督促蚂蚁集团等14家大型平台企业针对过去金融业务存在的无牌经营、监管套利、无序扩张、侵害消费者权益等突出问题扎实开展整改。一年多来，在各监管部门尤其是14家平台企业非常积极，也非常理解，取得了一些积极成效。目前，大多数问题已基本完成整改，大型平台企业合规经营、公平竞争，消费者保护意识明显增强，金融业务不断规范。
16、新冠口服药莫诺拉韦在中国市场首发 今日可送达沪上医疗机构
1月13日，默沙东与 Ridgeback 生物技术公司合作研发的抗新冠病毒口服药物莫诺拉韦(Molnupiravir)胶囊在中国市场首发。继2022年12月29日该药获得国家药品监督管理局应急附条件批准后，正式进入国内市场销售推广。这也是继辉瑞Paxlovid、河南真实生物阿兹夫定之后，第三款在国内获批的新冠口服药。
国药控股股份有限公司总裁刘勇介绍，该药将通过医疗机构进行配药销售。首发的药物今天可以送达上海的医疗机构，今晚或明天可以到达全国其他地方。
// 主题机会 //
1、晋级最高连板股 天威视讯连获4个涨停 数字文化概念升温 这些方向或承接景气
作为数字经济主线的重要方向之一，数字文化市场近年来持续扩容。去年年末，全国数字文化标准目录中心在成都成立，据悉，全国数字文化标准目录中心网站依托于国家版本馆(国家版本数据中心)超5亿余条的海量数据，为数字文化产业提供数据支撑、数据查询和规范参考服务。此外，数字文化近期也在多地的政府工作报告中所提及，随着数字经济不断铺开，数字文化产业有望持续受益。
可关注方向：1、架构端，受益方包括有线电视网络、广电5G系统、互联互通平台等文化专网相关公司，IDC等文化计算相关公司，文化产权交易所、产业协同平台等数据超市相关公司。2、生产端，受益方包括博物馆、艺术馆、科研机构、出版等文化资源拥有方，以及AI和大数据分析服务商等数据采集公司。3、消费端，受益方包括文化数字化场景打造、游戏、影视、IP运营等文化类公司。
2、年报行情提前打响 业绩高增长股揭秘 杠杆资金和北向资金同时加仓16只股
截至13日两市共有235家公司发布2022年业绩预告，业绩预告类型分布显示，预增公司有154家、扭亏公司14家，预喜公司合计占比超七成。以业绩预告净利润增幅中值进行统计，共64家业绩预喜公司净利润同比增幅翻倍，上海谊众-U、爱旭股份、电子城等3家公司净利润同比增幅中值超10倍，净利润同比增长50%至100%的有49家。所属行业方面，业绩预计增幅中值超50%的预喜股主要集中在电力设备、基础化工、电子、机械设备、汽车等行业，其中，电力设备板块共18股上榜，基础化工及电子行业均有15股上榜。
资金方面，今年以来北向资金大幅净流入A股，截至1月12日北向资金净买入金额超500亿元，净利润预计增幅超50%的预喜股中，27股获北向资金加仓，康冠科技、东方电热北向资金加仓幅度最大，分别为439.35%、253.8%，上海电力、振华新材等加仓幅度也超过50%。北向资金加仓股中，共16股同时获杠杆资金增持，新莱应材、派能科技、德业股份等杠杆资金加仓幅度超10%。
// 公司新闻 //
1、中国东航：拟将美国存托证券股份从纽交所退市
中国东航1月13日晚间公告，公司已于1月13日(美国东部时间)通知纽交所，公司拟申请自愿将其美国存托证券股份从纽交所退市，并根据规定撤销该等存托股和对应外资普通股(H股)的注册。
2、太阳能：拟成立子公司开展光伏电站项目开发前期工作
太阳能公告，为进一步提升公司在江苏省光伏市场的竞争力，有效推动光伏电站项目开发进展，同时考虑引进外币资本可以较大程度提高在当地的市场竞争力，促进项目成功落地，将由公司下属全资子公司中节能太阳能科技有限公司与境外全资子公司中节能太阳能香港有限公司共同出资人民币(或等值外币)5300万元(注册资本金额度根据当地政府要求的金额拟定)成立项目公司，开展光伏电站项目开发前期工作。
3、招商银行：2022年净利同比增长15%
招商银行披露业绩快报，2022年实现营业收入3447.84亿元，同比增加4.08%；净利润1380.12亿元，同比增长15.08%。截至2022年12月31日，不良贷款率0.96%，较上年末增加0.05个百分点；拨备覆盖率450.79%，较上年末减少33.08个百分点。
4、美凯龙：阿里巴巴有意向行使换股权利 取得2.48亿股公司股票
美凯龙1月13日晚间公告，控股股东红星控股于2019年5月14日面向合格投资者发行债券，标的为公司A股股票，发行规模为43.594亿元，债券期限为5年，本期债券已进入换股期。13日，阿里巴巴作为本期债券的唯一持有人出具了关于本期债券的《意向函》，阿里巴巴有意向以8.44元/股的价格行使换股权利，即通过换股方式取得公司2.4822亿股A股股票。
5、当升科技：投资建设当升科技(攀枝花)新材料产业基地首期项目
当升科技1月13日晚间公告，公司联合蜀道新材料与攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会于2022年12月2日签订了《30万吨/年磷酸(锰)铁锂项目合作协议》，拟在四川省攀枝花市钒钛高新区建设当升科技(攀枝花)新材料产业基地项目。该基地规划建成年产30万吨磷酸(锰)铁锂产能，首期项目计划建成年产12万吨磷酸(锰)铁锂生产线及配套设施，总投资为26.03亿元。2023年1月12日，公司董事会议审议通过了《关于投资建设当升科技(攀枝花)新材料产业基地首期项目的议案》。
6、天赐材料：拟3.76亿元投建年产8万吨锂电添加剂材料项目
天赐材料1月13日晚间公告，子公司九江天赐拟使用自筹资金投资建设“年产8万吨锂电添加剂材料项目”，项目建设周期为18个月，项目总投资3.76亿元。公司同日公告，公司拟通过全资子公司新加坡天赐投资设立全资荷兰公司，同时由荷兰天赐公司投资设立全资美国管理公司，美国管理公司投资设立全资美国实体公司1和美国实体公司2，美国实体公司成立后将主要从事锂离子电池材料的生产和销售业务，投资总额不超过2.6亿美元。
7、紫金矿业：子公司拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权
紫金矿业1月13日晚间公告，公司全资子公司紫金国控拟参与竞拍新疆维吾尔自治区自然资源厅出让的新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。火烧云铅锌矿探矿权竞拍保证金为4亿元，底价(起始价)为223亿元。该探矿权核心区估算锌铅资源金属总量1880.89万吨，锌+铅平均品位27.97%(锌23.37%，铅4.6%)，是全球著名的高品位超大型锌(铅)矿，平均海拔在5600米左右，大部分可以露天开采。
8、中国电信：控股股东增持股份达到1%
中国电信1月13日晚间公告，自2021年9月22日至2023年1月13日，公司控股股东中国电信集团通过上交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司10.4亿股A股股份，已达到公司总股本的1.014%。
9、贵州百灵：与中国中医科学院中药研究所签订技术转让合同
贵州百灵1月13日晚间公告，公司于近日与中国中医科学院中药研究所签订《技术转让合同》，后者将其拥有的“治疗呼吸道病毒感染中药1类新药(暂定名BD-77)”相关技术转让给贵州百灵，转让费2000万元整。该项目目前已完成创新中药成药性评价阶段的全部研究，突破了创新药临床前研发中各环节的关键技术，有望成为目前全球在研抗新冠感染药物中极具竞争力的药品之一。
10、四川路桥：控股股东拟增持2.5亿元-5亿元公司股份
四川路桥1月13日晚间公告，控股股东蜀道集团计划自2023年1月16日起的6个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟增持2.5亿元-5亿元公司股份，本次拟增持的价格不设置价格区间。
11、双环传动：国家制造业基金等7家投资者拟增资环动科技
双环传动1月13日晚间公告，控股子公司环动科技拟引入国家制造业基金、先进制造业基金、Springleaf和TrueLight(均由淡马锡控股间接持股)、玉环国投、淳安浙环、嘉兴环速共7家投资者进行增资扩股，增资金额共计2.9亿元。公司及环动科技其他原股东将放弃优先认购权。增资完成后，公司持有环动科技的股权比例将由原70.18%变更为61.29%，环动科技仍为公司控股子公司。
12、西藏矿业：2022年净利同比预增364%-578%
西藏矿业1月13日晚间发布业绩预告，预计2022年归母净利6.50亿元-9.50亿元，同比增长363.76%-577.80%。2022年度公司紧紧抓住锂盐市场上涨趋势，加大产品(锂盐产品、铬铁矿)的销售力度，销售毛利大幅提升。
13、盛和资源：控股子公司6000吨稀土金属技术升级改造项目正式投产
盛和资源1月13日晚间公告，控股子公司科百瑞“6000吨稀土金属技术升级改造项目”已完成建设，已于近期正式投产。
14、卫星化学：自主研发的POE项目正在实施 小试产品已送下游客户测试
卫星化学在互动平台表示，公司拥有完整的乙烯产业链优势，自主研发的POE项目正在实施，小试产品已送下游客户测试。目前，POE核心原料α-烯烃已建成1000吨/年装置，即将试生产。公司于2021年12月30日已公告年产10万吨α-烯烃及POE装置，该项目正在加快实施。
// 央视新闻联播 //
1月13日晚间央视新闻联播要闻集锦
习近平总书记指出：“我们要做一个强国，就一定要把装备制造业搞上去，把大飞机搞上去，起带动作用、标志性作用。”2022年，国产大飞机C919取得举世瞩目的成就，踏上市场化、产业化发展新征程。
2022年，我国外贸进出口总值超过42万亿元，创历史新高。
系列报道《稳经济促发展强信心·权威访谈》今天专访上海市政府主要负责人。
今天的《新春走基层》走进江西南昌的罗亭镇上坂村，去认识一对村医夫妻。
我国优化中外人员往来管理措施，出入境人员数量稳步增长。
俄罗斯称，俄军摧毁乌方多个侦察小组和美制武器装备。乌克兰称，乌军在顿涅茨克和卢甘斯克击退俄军进攻。
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