赵诣转战泉果后首度披露季报：宁德时代为第一大重仓 集中持仓新能源、电子、军工等

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今日，泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型基金披露的四季报显示，从2022年10月18日成立至年底，该产品净值仅下降0.6%。截至去年年底，其规模为98.47亿元，较成立时的99.07亿元的规模略有下降。

同期，其权益仓位为67.24%，组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业，以及后疫情时代复苏的消费行业等。其中，宁德时代为该产品第一大重仓股，持股市值达8.36亿元，占基金资产净值比例为8.49%；其次为应流股份、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、三花智控、天赐材料、科达利、TCL中环、金博股份。

赵诣表示，判断市场的底部是相对困难的事情。鉴于拥有良好护城河的企业并未因为疫情的变化改变自身竞争力，而悲观情绪会给我们机会，他由此在去年11月加快了建仓节奏。

展望下个季度，赵诣将重点关注两类公司。一方面，以新能源为主的公司出现持续的调整。但对于市场竞争力优势稳固的公司，股价的下跌也意味着风险的释放，需要立足于基本面，选择有竞争力的公司；另一方面，也将有公司陆续进入业绩的预告期，将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。

11月加快建仓节奏，重仓新能源、电子、军工等板块

四季报显示，泉果旭源三年持有去年年底规模为98.47亿元，较成立时的99.07亿元的规模略有下降。与之相对应的，从2022年10月中旬成立至年底，该基金下跌0.60%，仅有极小跌幅。

自2022年10月18日成立后，泉果旭源三年持有逢低布局，谨慎建仓。权益仓位方面，截至2022年12月31日，泉果旭源三年持有权益仓位达67.24%，在同类产品中并不算高。根据基金合同，该产品股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%。

“对我们而言，判断市场的底部是相对困难的事情。但是我们一直强调，当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段时，我们将加快建仓节奏。”赵诣称，拥有良好护城河的企业并未因为疫情的变化改变自身竞争力，而悲观情绪会给我们机会。他因此在11月加快了建仓节奏。

从重仓情况看，该产品目前组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业以及疫情复苏的消费行业。

其前十大持仓依次为：宁德时代、应流股份、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、三花智控、天赐材料、科达利、TCL中环、金博股份。

其中，宁德时代为该产品第一大重仓股，持股数为212.44万股，公允市值达8.36亿元，占基金资产净值比例为8.49%；其次为应流股份、恩捷股份和立讯精密，持有市值分别为5.62亿元、5.16亿元、5.06亿元，占该产品资产净值比例分别为5.71%、5.24%、5.13%。

将重点关注两类公司

对于目前投资组合中的公司，赵诣表示，他希望能选择到优秀的公司，并伴随其一起成长，会以更长远的眼光来看待组合里的公司。

他对于后市的整体观点保持不变，坚持三大投资方向：一是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；二是在“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业；三是后疫情时代复苏的消费行业。

展望下个季度，赵诣将重点关注两类公司。一方面，短期来看，从2022年12月开始，以新能源为主的公司前期因为涨幅较大，叠加市场对企业未来盈利方面预期出现分歧，导致出现持续的调整。“但对于市场竞争力优势稳固的公司，股价的下跌也意味着风险的释放，需要立足于基本面，选择有竞争力的公司。”

另一方面，赵诣认为，将有公司陆续进入业绩的预告期，他会重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。

此前，赵诣曾系统阐释过自己的投资方法，主要是通过全市场选股，寻找竞争格局良好的成长龙头：第一，全市场精选个股，优选行业与公司。选择市场空间大、成长周期长、竞争格局好的行业，偏好护城河深、治理结构好的公司。以行业分散、个股集中的方式构建组合。第二，深耕高端制造，不断扩展能力圈。以“制造业思维”贯穿投资，深耕新能源、机械、军工、半导体等高端制造业，不断积累生物医药、大消费等行业深度认知。第三，持股组合仓位稳定，保持长期视角。偏好长周期持股，换手率低，获取优秀企业成长的收益。陪伴有价值的公司成长，陪伴成长中的公司创造价值。

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（文章来源：财联社）