香港恒生指数周五收盘小幅上涨0.54%，恒生科技指数收涨1.04%。软件开发、包装食品、汽车零件等板块走强。商汤涨20%，中创新航涨近17%，卫龙涨超15%。
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机构论市
公募对港股配置比例显著回升 2023年港股该如何配置？
港股延续自去年10月31日以来的反弹势头，令市场对港股市场的关注度倍增。广发证券指出，公募基金对港股配置的广度和深度均有显著回升，整体重仓持股比例较2022Q3上升。
注：恒生指数自2022年10月31日以来的走势
从上图来看，基金在个股占比从2022Q3的10.47%上升至10.53%；持股市值占比从2022Q3的7.2%上升至9.9%。
传媒医药非银增持较为明显
从上图来看，传媒行业的持股市值占比从2022Q3的13.94%上升至22.16%；生物医药从2022Q3的6.66%上升至10.35%；非银金融从2022Q3的4.62%上升至6.09%；计算机从2022Q3的0.92%上升至2%。
而社区服务的持股市值占比从2022Q3的19.34%下跌至16.22%；食品饮料从2022Q3的8.29%下跌至5.50%。
2023年港股该如何配置？
对于2023年港股市场，广发证券此前指出，人民币汇率对港股的走势息息相关。
一般来说，港股EPS多为人民币计价，即汇率升值带来港币计价盈利走高；事实上USDCNY与恒指盈利预测走势背离情况不在少数。
汇率变化对港股影响的主要通过基于资产比价的国际资本流动实现。
以美元指数为例，升贬值反映了美国与非美市场的实际利率的相对变化，反映国别资产比价关系，伴随着国际资本跨市场的流动。美元贬值，资金流入新兴市场，美元升值，则流入美国。
广发还指出，在内需走强、外需走弱背景下，人民币升值仍是中期方向，再度审视自“三支箭”的推荐机会。汇率升值的信号意义：受益于扩内需地产股、受益于弱美元+扩内需原材料。人民币升值下外资“买beta”：资讯科技、医疗保健、可选消费是外资流入的主要受益行业。
（文章来源：财联社）
