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削减投资、大幅裁员、审查开支……华尔街寒潮来袭，高盛已带头“过冬”。
近日，高盛大手笔削减开支，具体措施包括进行继2008年金融危机以后的最大规模裁员，审查各个部门的差旅、会议和供应商费用等。据报道，高盛的资管部门还将大幅削减另类投资，以减少资产负债表的负担。
去年，由于受到宏观政策和国际局势的影响，全球投行都面临着业务量急剧下滑的压力，类似的削减开支行动在业内多家机构已经启动，而高盛则由于此次裁撤的人员较多而受到了业界的高度关注。
资管部门继续大幅削减另类投资规模
1月23日，高盛的资产管理部门被报道将大幅削减590亿美元的另类投资，以减轻对盈利造成的压力。
路透社报道称，高盛资产和财富管理首席投资官Julian Salisbury表示，高盛计划在未来几年内剥离其头寸，并用外部资本取代资产负债表上的部分资金。他同时表示，未来的投资预计会比目前显著降低，但不会降为零。
高盛去年第四季度的业绩显著低于华尔街的预期。根据最新公布的财报，高盛的资产和财富管理部2022年的净收入降至134亿美元，下降了39%。其中，股票和债券投资收入分别下降93%和63%。结果显示，该公司资产负债表上的另类投资资产已经从一年前的680亿美元下降至590亿美元，这些头寸包括150亿美元的股权投资、190亿美元的贷款、120亿美元的债务证券，以及其他类投资。
“很明显，今年下半年的环境，资产退出的节奏要慢得多，这意味着与2021年相比，我们在投资组合上实现的收益少得多。”Julian Salisbury说。Julian Salisbury表示，如果资产出售的环境有所改善，他预计遗留资产负债表投资会更快下降。
这一决定可能也受到投资者偏好的影响。Julian Salisbury表示，资本市场情绪低迷的同时，客户对私人信贷表现出了浓厚的兴趣。“私人信贷对投资者来说很有趣，回报率很有吸引力。”
他告诉记者，“在当前的经济环境下，投资者喜欢持有更具防御性，同时收益也更高的资产。”高盛的资产管理部门早些时候关闭了一只152亿美元的基金，用于对私募股权支持的企业进行初级债务投资。
全球范围内裁员，为近年来最大规模
近日，高盛的大规模裁员引发了业界关注。此次裁员在全球范围内进行，是高盛自2008年金融危机以来最大规模的一次裁员。据BBC报道，影响的员工多达3200名员工，约占该投行员工总数的6.5%。
往年，高盛的解雇比例一般在3%-5%之间，今年的比例明显更高。据了解，由于央行提高了利率以对抗通胀，债务融资成本随之上升，投行并购部作为高盛的重要收入部门，在2022年下半年经受了全球业务量急速下滑所带来的挑战。值得注意的是，由于业务整体不景气，华尔街多家大行也面临着相似的处境。
此外，全球多个主要经济体也被预测很可能会在2023年增速放缓，因此，高盛等投行的成本管理措施进一步收紧也不足为奇。高盛内部人士还指出，在经历了多年的大手笔招聘后，很多其他行业大公司也在裁员，比如Salesforce和 Facebook的母公司Meta等。高盛的员工成本较高，这也意味着，在需要进行调整以保持业务盈利时，人力成本往往是最先被考虑到的。
目前，市场上已陆续传出高盛员工被裁离职的消息，相关的求职网站上也有一些高盛被裁员工发布了自己的求职需求和相关经历。据了解，部分被裁员工入职尚不满一年，在一些业务小组，同期入职的一批新员工全部被裁员。据彭博社报道，高盛的此次裁员是在该行传统的年终薪酬讨论前一周进行。对于继续留在公司的人来说，薪酬数字预计将大幅下降，尤其是投资银行业务线的员工。
这样的情况与2021年形成了鲜明对比。在2021年，高盛员工获得了大量的奖金增长，少数人还获得了特别奖金。值得注意的是，高盛集团的CEO David Solomon 2021年获得3500万美元的薪酬，这使得他成为了美国主要银行薪酬最高的CEO之一。
与2021年业务蓬勃发展时相比，高盛去年前9个月的总收入下降了20%，利润下降的幅度更大。最近几个月，David Solomon对经济的前景显示出极大的忧虑。他表示，客户的态度趋于谨慎，使他不得不考虑降低成本。
严格审查开支，启动成本削减计划
在裁员的同时，高盛开始了自金融危机以来最大规模的成本削减行动。据金融时报报道，高盛审查了从私人飞机到新成立的技术和消费部门的所有开支。
据多位知情人士透露，该投行首席行政官Ericka Leslie已成为了此次审查的核心人物。Ericka Leslie正在调查的较为敏感的领域之一是高盛在两架湾流喷气式飞机上的支出，放款人于2019年在David Solomon的指导下购买了这架飞机，改变了高盛租用私人飞机的传统。
租赁而非购买喷气式飞机的决策一直是高盛一些较为节俭的老员工的骄傲，尽管高盛在收购飞机时表示，此举可以降低使用成本。在裁员潮来袭的当下，高盛CEO的这项开支引发了巨大争议。
一位知情人士透露，高盛还在审查其跨行差旅、会议和外部供应商的费用，审查公司各个角落的开支。
David Solomon于1999年加入高盛，自2018年担任CEO一职。就任以来，他一直处在提高高盛的盈利能力和股价的压力之下。他于2020年设定了14%的有形股本回报率的关键盈利目标，去年，这一目标提高到了15%至17%之间。在去年前9个月高盛的净利润下滑44%后，这一目标已经难以实现。
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（文章来源：券商中国）
