八大券商主题策略：风物长宜放眼量！2023年医药板块可能迎来戴维斯双击的牛市

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东吴证券：2023年医药板块很可能迎来戴维斯双击的牛市基金开始上仓位的初期阶段，2023年医药板块很可能迎来戴维斯双击的牛市。创新药谈判及创新中药谈判，中药创新药政策顶层设计受到政策呵护，这次谈判可能受益标方盛制药、康缘药业、以岭药业及健民集团等。生物药及化药谈判受益标的，百济神州、康方生物、恒瑞医药、艾力斯、信达生物等。聚焦边际变化明显的高值耗材(电生理惠泰医疗、外周支架心脉医疗等)；2)细分领域国产高值耗材龙头，企业具备研发能力、规模化生产能力，产品临床认可度高，且组合丰富，在集采后有实力给经销商更多利润空间。如电生理集采方案好于市场预期，利好国内市场健康发展；从骨科脊柱等集采来看，医保局通过设置保底降幅预期防止企业过度博弈，政策边际向好，看好国产龙头企业在相关细分领域进口替代机会。推荐惠泰医疗、威高骨科、新产业等，建议关注微电生理等；3)精准科学疫情防控，消费医疗有望迎来报复式消费，重点推荐爱美客、华东医药、爱尔眼科等。中国银河证券：建议投资者密切关注接下来医药政策的情绪和力度创新药医保国家谈判议价，预计本次医保谈判将作为观察药品政策是否边际宽松的窗口。金域医学、迈瑞医疗、安图生物、新产业、万孚生物、艾德生物、海泰新光、华熙生物、爱美客、海尔生物、百洋医药、天坛生物等。长城证券：建议沿“发力改革基本面向好+拓展中药大健康外延产业”两条主线寻找潜力个股达仁堂、同仁堂、羚锐制药，佐力药业；响应国企混改，进一步深化管理体制改革，基本面持续改善可期，如达仁堂、同仁堂；积极开展员工持股，股权激励等增强发展动力与信心，如寿仙谷、九芝堂、仁和药业；发力中药相关大健康消费品，响应电商消费潮流，如同仁堂、九芝堂、仁和药业、江中药业。财通证券：医疗设备、医疗耗材、创新药等估值有一波修复 关注这些领域中滞涨公司福瑞股份，关注迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、鱼跃医疗、新华医疗、海泰新光、澳华内镜、翔宇医疗；科研仪器关注聚光科技、泰林生物、皖仪科技、禾信仪器和莱伯泰科等。乐普医疗、安图生物、新产业、惠泰医疗、爱康医疗、春立医疗、三友医疗、南微医学和明德生物等。康华生物，关注百克生物、正海生物、康拓医疗、寿仙谷和南新制药等。复星医药、泽璟制药、恒瑞医药、百济神州、信立泰、海思科、信达生物、康方生物、永泰生物、诺思兰德、科伦药业、人福医药、恩华药业与京新药业等。达仁堂，关注济川药业、中国中药、以岭药业与红日药业等。医疗服务与CXO，关注美年健康、爱尔眼科、泰格医药和药明康德等。金城医药与花园生物等。华安证券：风物长宜放眼量！接下来在医保谈判政策下可能会出现变化的公司医疗服务消费和部分结构的机会(结构较好的高值耗材、细分赛道的公司变化)，部分短期涨幅较高的公司，可以适当减仓，待市场情绪恢复常态再进行回补。近期市场的焦点在寻找筹码结构好、公司有结构变化的小市值标的，或者接下来在医保谈判政策下可能会出现变化的公司。证券：当前医药生物板块依然处于多重底部区间业绩的边际变化，精选基本面稳健、内生增长良好、有估值修复预期的优质个股。当前医药生物板块依然处于多重底部区间，近期一系列利好政策激发板块企稳回暖，结合估值切换和市场风格切换等因素，建议进一步加大医药生物板块的配置力度。建议重点关注二类疫苗、创新药、特色器械、连锁药店、品牌中药、医疗服务、血制品、研发外包等细分板块及个股。兴业证券：医药板块上行趋势明确 看好创新药+中药+自主可控荣昌生物的ADC 纬迪西妥单抗新适应症等。从三季度业绩来看，药品板块核心公司总体呈现边际向上趋势，后续有望逐步回归正常增长轨道。华润三九、太极集团、同仁堂、济川药业、以岭药业、康缘药业、中国中药等。联影医疗、华大智造、迈瑞医疗、开立医疗、海泰新光、奕瑞科技、聚光科技等。西南证券：重点把握医保免疫以及复苏、医保谈判和新冠主题三大机会爱美客、爱尔眼科、寿仙谷、福瑞股份、睡眠呼吸次新股等；2)医保谈判：本月国家医保谈判结果即将出炉，本次国谈首次明确“简易续约”降幅规则，最高降幅不超过25%，重点关注贝达药业、恒瑞医药、百济神州、荣昌生物等；3)新冠主题：开放国门的关键是构建“预防、检测、治疗”三位一体防治体系，重点关注新冠口服药、新冠疫苗等产业链主题投资，比如口服药(歌礼制药、众生药业、君实生物等)、疫苗相关(康希诺、上海医药、智飞生物等)、中药(太极集团、以岭药业等)。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：东方财富研究中心）