八大券商主题策略：“供销社热”大剖析！哪些板块受益？产业链标的全面梳理

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证券：种子等农资板块将明显受益于供销社体系的进一步完善农产品批发、电子商务、冷链物流等多方面，涵盖农产品从生产-加工-仓储-流通的全过程。敦煌种业、大北农、荃银高科及隆平高科等龙头种子企业。广发证券：再生资源空间广阔 供销社体系一马当先营业收入372.94 亿元，品类涵盖废钢、废塑料、废纸等多个品类。中再生公司依托供销总社体系，独家拥有全国性的回收网络，根据公司官网，在全国范围内拥有5000多个回收网点、70 多家分拣中心、11 个大型国家级再生资源产业示范基地，2020年回收各类再生资源2000 万吨。中再生十四五规划目标2025 年废钢及城乡报废机动车板块收入达到300 亿元，环境治理及塑料再生板块收入达到100 亿元，旗下中再资环(电废为主)收入达到100 亿元。证券：再生资源、农资流通等行业头部企业市场份额有望提升冷链物流运营公司或迎来与供销社合作机遇；地方金融服务机构与供销社的合作有望破解农业企业融资难困境；电子商务、线下商超、供应链公司均有望借助与供销社业务合作开启发展新篇。中再资环。农资流通方面，行业集中度提高趋势不变，供销社的恢复与重建，农资流通企业的采购与分销渠道有望得到拓展，头部企业的市场份额和盈利能力有望迎来提升，相关标的有浙江供销社控股的浙农股份以及安徽供销社控股的供销系统首家上市公司辉隆股份。农产品、日用品流通方面，供销社平台建设助力农产品上行、日用品下行。有利于龙头流通企业开展跨省合作以及发力下沉市场，拓宽采购和销售渠道，进一步提升头部流通企业的采购供给能力和市场影响力。相关标的有ST 大集。东吴证券：“供销社热”反映我国流通环节存在巨大改造空间！产业链标的全梳理厦门象屿、国联股份、密尔克卫、汇通达等，建议关注：小商品城等。这些企业都是产业B2B 领域的企业，都是在做和供应链流通环节相关的业务，比如大宗品流通、工业品电商、化学品物贸一体化、下沉市场B2B 电商等。供销社最重要的功能是改善供应链，而随着供销社的不断发展推进以及我国供应链不断成熟完善，这些企业有望不断成长。证券：未来供销社体系的发展至少有三大方向国金证券：供销社发展着力点及对相关产业影响冷链物流建立、农副产品标准制定与品牌打造。3、再生资源回收。包括传统“四机一脑”规范处理、汽车后市场、未来农资农机一体化运作后的再生资源回收利用等。锂电池回收等有望增加新的业务量。东方证券：新时代的供销社服务于农村的商业设施 构建农村和城市之间的双向流通通道光大证券：可选消费温和复苏 看好大众化消费场景主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：东方财富研究中心）