中国投资网 财经 iPhone单季度出货5000万部

iPhone单季度出货5000万部

  A股上市公司的三季报密集发布,包括苹果公司代理商、供应商在内的产业链企业也披露了成绩单。

  市场调研机构Canalys数据显示,2023年Q3(第三季度),中国智能手机市场温和下滑5%,全球智能手机市场则仅下跌1%,期内,苹果手机全球出货量为5000万部,位列第二。

  时代财经梳理16家已发布季报的果链公司发现,今年第三季度,15家实现盈利,仅1家亏损。在盈利的企业中,有7家归属于上市公司股东的净利润呈正增长,其余的是在下滑,相较于前两个季度下滑态势有所缓和。

  同样是这16家公司,在今年第一季度有4家亏损,盈利且归母净利润正增长的仅有4家,即立讯精密、蓝思科技、东山精密、信维通信。

  若和疫情前对比,16家果链公司中,今年Q3有14家收入超过2019年同期,9家盈利且归母净利润超过2019年同期。

  过去四年,与苹果公司合作愈加密切的立讯精密业绩增长是最明显的,2023年1月-9月收入、归母净利润分别为1559亿元、74亿元,是2019年同期的4.12倍和2.55倍。

  前三季度业绩图源:时代财经

  果链规模效应明显

  从财报看,果链头部公司业绩较为亮眼,规模效应明显。

  今年前三季度,在16家果链公司中,立讯精密、歌尔股份、爱施德是营业收入最高的,后两者收入分别为739亿元、695亿元,归母净利润最高的是立讯精密、闻泰科技、蓝思科技。

  期内,只有4家公司营业收入同比增长,分别是立讯精密、蓝思科技、闻泰科技、爱施德,不过增幅均低于10%;有7家归母净利润正增长,立讯精密、闻泰科技、蓝思科技也在其中。

  立讯精密是iPhone代工厂,10月中旬苹果CEO库克还走访了该公司位于浙江嘉善的工厂。今年1-9月,其营收、归母净利润的同比增幅分别为7.31%、15.22%。

  立讯精密财报显示,今年第三季度,全球宏观环境对我国供应链、产业链影响仍在延续,但伴随消费电子传统旺季的来临、全球通信及国内新能源智能汽车市场的放量,公司在报告期内依然取得优于过往的成绩。

  作为手机ODM(原始设计制造商)巨头,闻泰科技为诸多品牌做代工,其10月25日晚发布三季报,26日涨停,27日上涨3.14%。

  今年前三季度,闻泰科技收入444亿元,同比增长5.53%,其中第三季度收入152亿元,同比增长11.9%,是16家果链企业中增幅最高的。

  闻泰科技官方公众号显示,今年第三季度,公司产品集成业务大幅改善,同比环比均实现增长,产品集成业务即智能终端产品的研发和制造业务。

  一家果链公司的内部人员向时代财经谈到了果链的规模效应,其所在公司主要为iPhone供应零部件,门槛很低,有的单价低至10美分以下(1美分约为0.07元人民币),如果产品没有迭代,还需要降价与同行竞争。

  她谈到,做手机零部件,公司业务规模要够大,要有规模效应,如果是小企业,很难活下去。

  与蓝思科技、闻泰科技不同,今年前三季度歌尔股份业绩下滑明显,收入、归母净利润分别同比减少0.28%、76.77%。去年底,其丢失了苹果公司Airpods订单,从此业绩急转直下。

  前三季8家收入净利双降

  今年前三季度,16家果链公司中,兆易创新、安洁科技、美盈森、胜利精密、精研科技收入均少于50亿元,其中精研科技最低,收入16亿元。

  纵向对比,这16家公司中,兆易创新、胜利精密、精研科技收入跌幅居前,今年1-9月的收入分别较去年同期下滑35.08%、23.44%、17.44%。

  而归母净利润同比降幅居前的是胜利精密、兆易创新、歌尔股份,均超过70%。

  从上述的统计图可以看出,今年前三季度,胜利精密、兆易创新、歌尔股份、大族激光、环旭电子、精研科技、东山精密、信维通信的收入、归母净利润双双同比下降。

  其中,胜利精密主营精密结构件及模组等产品,今年前三季度亏损1.48亿元,其中第三季度亏损4977万元,2022年该公司亏损2.49亿元。

  胜利精密今年半年报显示,受下游需求疲软和产品迭代有限的影响,3C消费电子领域(如 PC、手机等)的景气度仍处于低迷状态,市场销售面临一定的挑战。

  胜利精密曾发布2022年度业绩预告修正公告,由预计盈利1500万元— 2200万元修正为亏损,主要是受3D盖板玻璃研发生产项目影响。此前,由于产能过剩,胜利精密中途终止了该项目的建设并打包出售。

  兆易创新主营存储芯片,财报显示,今年前三季度,业绩下滑主要系芯片产品市场需求下降,产品价格相较去年下降,导致尽管公司产品销量有所增加,营业收入仍同比下降。

  而对比今年第二季度,这16家公司的业绩有所好转,其中11家Q3归母净利润环比正增长,即高于Q2,包括信维通信、环旭电子、东山精密等。

  IDC中国高级分析师郭天翔指出,虽然从第三季度的数据上尚无法看到中国智能手机市场好转的迹象,但随着最近一个月市场热度的提升,消费者需求在明显回暖。

  立讯精密吃到苹果红利

  防疫政策调整,果链公司的业绩也在恢复。时代财经发现,相比四年前,绝大多数企业收入增长了,但利润增长的为少数。

  今年1-9月,16家企业中,仅胜利精密收入低于2019年前三季度,其2019年前9个月的收入约为101亿元,是2023年同期的4倍有余。

  今年前三季度,得润电子、美盈森、安洁科技、信维通信、歌尔股份、兆易创新的归母净利润均低于四年前的前三季度,胜利精密则亏损收窄。

  2023年前三季度,得润电子、美盈森、信维通信归母净利润分别为815万元、1,62亿元、5.17亿元,分别较2019年同期下滑83%、47%、38%,缩水幅度均超过三成。

  信维通信主要产品包括天线及模组、无线充电及模组、EMI/EMC 器件等,今年三季报显示,当前行业需求正在缓慢复苏。

  和四年前相比,业绩增长最快的是立讯精密,2019年前三季度收入、归母净利润分别是378亿元、29亿元,2023年Q3在此基础上增长了3.12倍、1.55倍。

  在最新报告中,Canalys研究分析师钟晓磊(Lucas Zhong)表示,Canalys预计2024年全球智能手机市场将在谨慎态势下实现温和增长。各厂商在2023年末预计会有相对健康的库存水平,并有足够的空间为迎接潜在的需求复苏而重建库存。

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