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证券10月30日提出重新布局的结构性机会；11月6日信达证券樊继拓喊出当下比四月底更值得进攻；同日招商证券张夏重申A股将开启新十年周期；11日13日，中信证券裘翔提出全面修复行情已经确立；中信建投陈果随后接力，旗帜鲜明地认为当前战略底部确认；东北证券电话会明确喊出“曙光已现，普涨来临”。长江证券包承超对后市积极乐观，认为市场企稳后终将向上；天风证券刘晨明调整观点不再看空，不再如之前谨慎；海通证券荀玉根也表示市场有望开启年内第二波行情。券商联合多名行业首席重磅发声。中信建投首席经济学家黄文涛联合17名行业首席共同发声，旗帜鲜明地向市场传递乐观的观点；长江证券包承超联合8大行业首席共同解读疫情防控优化如何影响经济；东北证券策略首席杨正旺同样联合17名行业首席火线解盘。长江证券策略团队对比海外与国内放开异同，参考海外放开后，主要影响在生产及消费板块上。PMI可恢复至疫情前水平。在消费上，海外放开后，消费持续恢复，稳定性增强，但进度较慢。放开后，欧美国家服装、娱乐用品等可选消费零售额增长较多，东南亚国家则生存型消费零售额增长较多，如机动车相关等。东北证券邓利军则更乐观，参考国外疫情推演，指出防疫优化和地产放松使得分子端盈利改善预期持续，海外紧缩压力缓解，电话会中他指出A股短期反攻延续，普涨来临。新能源等行业也可能受益。最后，股市方面，防疫优化后消费存在阶段性修复行情，医药景气也可能上行。招商证券张夏认为，当前A股已经类似2012年底和2018年底见底回升，进入中期反转的结构性上行周期。根据当前事件驱动的特征非常明显，同时临近年底政治局会议和中央经济工作会议，如何稳增长成为下一个阶段的关注要点。CPI超预期回落，美联储加息预期进一步降低，美债收益率和美元指数加速下行。人民币兑美元大幅反弹，外资重回流入；三是地产政策边际进一步改善，进一步推进房地产健康发展，地产对于经济的拖累后续有望改善，同时衍生金融风险进一步降低。天风证券刘晨明指出，这取决于市场能不能预期到一个比较清晰的经济复苏路径。考虑到疫情和地产问题的复杂性、也考虑到中美库存周期仍处高位的状态，经济磨底的状态可能会维持比较久，隧道仍然很长。天风证券刘晨明则认为首先情绪修复的是9-10月过渡演绎长期悲观预期的港股、大消费、大金融，这也有利于稳住大盘指数，避免系统性风险，搭住市场和经济的台子。随后，在中国经济复苏路径清晰之前，市场主线大概率回到内需且与总量经济关系不大的方向，包括：大安全、海风大储、工业互联网、动保、电力、医疗服务。方正证券燕翔坚定信心、反转看多。并指出目前反转行情有三大利好因素，一是10月PPI同比、出口同比增速已经降至0以下，当前已经进入到本轮盈利下行周期的中后期，而“市场底”通常会先于“基本面底”出现。二是美国CPI同比增速出现边际回落，海外加息幅度有望减缓，预计到2023年下半年，美联储货币政策有可能出现转向。三是我国政策密集出台助力经济发展，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，持续向好的基本面没有发生变化，中国资本市场发展的基础依然稳固。财通证券策略分析师李美岑也同样乐观，看好防控政策调整下收益的行业修复行情。例如景区等文旅标的，目前文旅标的核心修复逻辑主要分为两类，第一类标的部分业务已处于底部位置，具备较大恢复空间，如出境游、旅行社、景区、演艺等，另一类标的部分业务由于此前疫情扰动推迟，业绩有望在疫后得到确认，短期提供增量，如会展业务。修复逻辑后建议关注个股增量逻辑，核心逻辑为个股疫情前后储备的项目有望在疫后发挥增量。西部证券同时提到，国内动态防控政策的推进节奏仍然需要密切关注。短期仍需面对波动。但中期来看，市场大级别底部正在临近，未来市场中枢提升将更加确定，但是对于投资而言，需要调整对长期经济和资产定价锚，短期过快的预期修正将带来市场波动的加大。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：财联社）
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