中国投资网 财经 硅谷风投的钱已从大模型基础层转向应用层,为何这家公司成为例外?

硅谷风投的钱已从大模型基础层转向应用层,为何这家公司成为例外?

近期,谷歌向OpenAI最具实力的竞对之一Anthropic公司投资20亿美元,再度引发科技界涟漪。

目前除了OpenAI被诸多VC疯抢,硅谷地区的风投已经不太需要在基础大模型层面进行过多投资,更为注重垂直应用层的发展,而Anthropic是个例外。

今年9月,Anthropic就获得了亚马逊高达40亿美元的投资,谷歌这次的20亿美金投资实际上是几个月前5亿投资的增资。据报道,谷歌同意后续再给Anthropic增加15亿美元。

这笔交易发生之后,外界亦有质疑已经拥有自己大语言模型PaLM-2的谷歌,为何要投资一款新的基础大语言模型。毕竟,Anthropic的AI模型Claude与谷歌的产品适配度并不算高。

据媒体报道,谷歌在对Anthropic进行最新一轮投资之前,已经与其签署了一份价值超过30亿美元的谷歌云协议,这可能是投资的真正原因所在。目前,有多方猜测谷歌云上大模型使用量偏低,而上周谷歌云的财报也印证了这一点。

从谷歌和亚马逊新一季云计算部分的财报可以一窥Anthropic的隐形战略价值。

海外三大云巨头之中,谷歌云的业务在截至9月份的季度中出现了明显增长放缓,增速仅22%,低于上季度的28%。谷歌首席执行官皮查伊在财报电话会上对谷歌云增速放缓做出了与AWS和Azure方面类似的解释,他称客户在寻求优化支出。需要指出的是,谷歌云的市场份额为11%,而亚马逊AWS市场份额达到34%,微软Azure超过20%。在谷歌云尚处于追赶者地位时,便与行业龙头一样抱怨市场大环境低迷导致IT支出缩水,只能反映出其后劲不足。

反观AWS方面,在截至9月份的季度增速为12%,与上一季度持平并且微高,这标志着近两年来AWS收入首次出现环比增长。这对亚马逊意义非凡,因为AWS的利润比这家巨头其他部门的利润总和还要更多。但目前AWS发布的自研大模型Titan并未打出声量,其更有影响力的布局在于AI云托管服务Amazon Bedrock,可以允许用户通过单一API使用来自Meta、Stability AI等公司的先进大模型构建应用。从这一点看,亚马逊云服务AWS想借助对Anthropic的投资继续巩固AI云托管服务的优势。

实际上,此前AWS就已借助Anthropic获取了云服务上量优势。早在2021年,Anthropic便成为亚马逊的客户,而在亚马逊9月成为其股东之后,双方云上的技术合作进一步加深。目前亚马逊方面没有给出更多将人工智能货币化的思路,且亚马逊已经意识到,让客户使用其人工智能和大模型产品,比简单让他们使用AI云托管服务要困难地多。

在微软、亚马逊、谷歌等科技巨头的AI布局逐渐对齐的当下,如何打出生态组合拳抬高AI商业化数字,对除了微软之外的其他公司都是难题。毕竟,只有微软敢说,人工智能给其带来了三个增长点。

阿里云CTO周靖人也告诉界面新闻,如果人工智能公司本身没有跟云计算能力有效融合,并不利于拥有大模型的人工智能公司更好发展。

这也正是亚马逊和谷歌竞相投资Anthropic的原因,他们希望借其对生态进行穿针引线。

谷歌亚马逊两家对Anthropic的使用方式也有趋同迹象,Anthropic的客户比如Slack和Notion, 都是使用基于谷歌云或者AWS云服务的基础设施,来调用该模型的能力构建属于自己的应用。

Anthropic的创始人是一对兄妹。2021年创业之前,他们曾在OpenAI担任研究副总裁和重要项目工程师,哥哥达里奥·阿莫迪曾经在OpenAI领导了GPT2与GPT3的开发工作。据报道,这对兄妹曾与OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼就人工智能的安全发展问题发生过激烈争执。创始人之外,其公司的初创成员大多为OpenAI的核心员工。也由于这个开局设定,Anthropic一直被业内认定为最可能挑战OpenAI的公司。

Anthropic的生态不算开放,但瞄准了目前大语言模型最受关注的长文本处理领域深耕,可以一次性处理7.5万个单词,远超ChatGPT的3000词长度。有业界人士实测发现,其Claude 2模型的通用聊天机器人能力介于GPT4和GPT3.5之间。

今年上半年,Anthropic从谷歌、亚马逊和传统硅谷投资机构方面筹集了70亿美金,并在今年早些时候实现了40亿美元的估值。

目前,Anthropic的营收接近1亿美金ARR,即每月收入超过800万美金,其预计到今年年底ARR达到2亿美金,即每月1700万美金的收入。作为对照,OpenAI通过B端和C端的合作已经努力使其ARR接近了10亿美金的规模。从商业化进展看,Anthropic离OpenAI距离尚远。

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