八大券商主题策略：吃药行情井喷！创新药、中药、器械、疫苗 谁是赛道“宠儿”？

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证券：全面看多行业复苏！加强针、抗感药、口服新冠药或将成为常态化需求新冠药物和特异性疫苗研发，以及新冠疫苗加强针接种，抗感类药物和口服新冠药将成为未来常态化需求。投资建议来看，疫情管控优化，有望带来供给和需求侧的双重改善，有利于医院诊疗、零售药店、可选消费、医药制造业的快速恢复。浙商证券：看好医药CXO在国内创新升级过程中的赋能角色的景气度药明康德、康龙化成、泰格医药、博腾股份、九洲药业、凯莱英、百诚医药、昭衍新药、美迪西、药石科技、方达控股、和元生物、济川药业等，关注阳光诺和、百洋医药等。东北证券：风物长宜放眼量 静待医药板块价值回归创新药(政策、医保、新冠口服药、ADC、CAR-T)、疫苗(大品种、季节性产品、新产品)、IVD(新冠检测、常规业务)、医疗服务(消费医疗、齿科、眼科、中医连锁)、中药(精品中药、品牌OTC、创新中药)、医药零售以及医药互联网板块。中信证券：预计整体中医药行业需求仍持续向好 建议从五大维度去选择标的云南白药、片仔癀等企业；②业绩增长的持续性与估值相匹配：受益于配方颗粒新国标改革后放量的华润三九、中国中药(H)、红日药业；主营产品具备定价权、叠加涨价逻辑的羚锐制药、太极集团、昆药集团；③管理层改善逻辑：建议关注同仁堂、广誉远等；④中药创新药增量逻辑：以岭药业、康缘药业；⑤中医服务提供商：建议关注固生堂(新中医诊疗龙头)、浙江震元(OMO 模式全国布局持续推进)。太平洋证券：供需缺口孕育民营医疗大机遇 细分赛道模式各异医疗服务行业进入分化期。长期趋势：医疗资源供需矛盾将长期存在，民营医疗是缓解矛盾的重要主体。需求端，2010年以来，医疗服务行业呈现量价齐升的增长态势，人口老龄化、疾病谱变化、医疗技术进步、居民支付能力提升将成为高品质医疗服务需求持续增长的核心驱动力。供给端，相比海外，国内医疗资源供给水平不足，供不应求现象突出。公立医疗体系供给效率仍有较大提升空间，但资源供给增长弹性不足。通过提效和增量，优质民营医疗将成为缓解供需矛盾的主要主体。DRG/DIP支付方式改革和医疗服务价格调整加速落地，高水平民营医疗将迎来更大发展机会。中期维度来看，医保控费将为常态，DRGs/DIP的加速落地将对医院运行的精细化管理提出更高要求，同时医疗服务价格改革突出服务能力的重要性，服务能力更强、收入结构调整更灵活的民营医疗将充分受益。并购整合案例明显增多，医疗人才加速向头部机构集中，凭借良好的抗风险能力和规模优势，头部机构有望加快自身市占率提升的进程。中泰证券：医药板块的刚需属性及价性比仍然突显 看好板块结构性慢牛行情创新药、耗材)以及政策催化下的需求利好(医疗设备、中药)；2)疫情变量的变化：疫后修复(医疗服务、常规疫苗、连锁药店)及防疫相关产业链(新冠药物、新冠疫苗、检测)等。国金证券：目前医药板块处于历史估值和基金配置底部 继续看好三大方向药明生物、药明康德、迈瑞医疗、恒瑞医药、以岭药业等。光大证券：肿瘤医疗服务市场空间广阔！天花板较高 具备长期增长动力海吉亚医疗(H)，盈康生命；建议关注：美中嘉和(拟IPO)、信邦制药等。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：东方财富研究中心）