A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾3%，北向资金净买入超70亿。盘面上，游戏、3D摄像头、CRO、证券、文化传媒、3D玻璃、AIGC概念、消费电子、重组蛋白等位于涨幅榜前列。鸡肉、煤炭、猪肉、贵金属等板块表现不佳，逆势下跌。
截至中午收盘，沪指上涨0.88%，报3057.50点；深成指上涨2.06%，报10056.82点；创业板指上涨3.15%，报2030.15点；科创50指数上涨1.81%，报891.19点。两市半日合计成交6701亿，北向资金净买入70.63亿。
50股涨停 封板率69.44%
涨停股方面，截至午间收盘，共计50只个股涨停，另有22只个股一度触及涨停，封板率69.44%。
个股方面，消费电子概念股维持强势，春秋电子、领益智造、东睦股份等涨停；汽车产业链多股涨停，天龙股份21天12板，通达电气4连板；传媒游戏继续活跃，中文在线、天威视讯、龙韵股份、掌阅科技等近10股涨停；医药股走强，CRO方向领涨，美迪西、康龙化成、翰宇药业涨超10%。下跌方面，油气股陷入调整，中国石油跌超3%。
北向资金：净流入70.63亿元
截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入12.98亿元，深股通净流入57.65亿元，合计净流入70.63亿元。
行业资金流向：31.3亿净流入证券
行业资金方面，截至午间收盘，证券、文化传媒等净流入排名靠前，其中证券净流入31.3亿元。
净流出方面，酿酒、石油行业等净流出排名靠前，其中酿酒净流出4.4亿元。
个股成交金额TOP10
个股成交金额方面，截至午间收盘，赛力斯位列两市第一，成交金额62.23亿元；欧菲光位列第二，成交金额51.87亿元。
今日要闻
美债收益率大幅杀跌 外资转场扫货A股 百亿私募或唱多或出手
进入11月份，股市出现“柳暗花明”格局，积极信号不断浮现。其中，最重要的信号是美联储11月暂停加息，市场认为本轮加息已经接近尾声，全球股市全线反弹。北向资金加速回流A股，两天扫货近百亿。近日，国内市场上，进化论等多家百亿私募陆续发声，坚定当下是投资股票的最佳时机。私募大佬杨东再度出手，在各大渠道开放申购，募集资金准备抄底。
韩国宣布禁止股市做空！近10家全球投行将面临调查
韩国金融委员会5日表示，决定从明天(6日)到明年6月末，全面禁止国内股市股票卖空。此前，韩国金融监督院还宣布，计划对全球投资银行的股票卖空交易展开全面调查，调查将于11月开始。
A股注册制五周年：市场新生力量聚焦科技创新 退市机制常态化运行
注册制改革牵动投资者的心，从启动至今已满五年。在这期间，政府和监管层持续出台措施，推动注册制走深走实，为A股市场健康长久发展奠定坚实基础。截至目前，A股市场注册制公司数量已有1259家，占市场总数的比例达到23.75%，两者均创历年新高。与此同时，注册制公司市值规模不断壮大，目前这些公司合计A股市值已达9.55万亿元，占总市值比例达到11.96%。全面注册制下，退市新规威力正在不断显现，A股新陈代谢进一步提速，退市多元化、常态化步入新阶段。数据宝统计，自2019年开始，A股退市股票数量明显增多，当年退市股达到10只，是上一年的2倍。2020年至2022年，A股退市股数量持续攀升，2022年退市股票数量有46只，创下历年新高。
本周3股申购！新股赚钱效应升温 多只“肉签”浮现
本周（11月6日—11月10日），共有3只新股申购，其中深市主板1只（夏厦精密）、科创板1只（康希通信）、北交所1只（泰鹏智能）。值得注意的是，近期新股赚钱效应升温，10月以来多只新股首日暴涨，“肉签”频现。
紧急提示！不操作将亏损70%！多只转债将迎来最后交易日
随着中矿转债在二级市场的最后交易日结束，留给转债持有人可操作的时间只剩下最后3个交易日。除中矿转债外，接下来亚康转债、国祯转债、兄弟转债、亚太转债、特一转债、众兴转债等也将迎来最后交易日。
社保、养老保险重仓股曝光 三季度抓住多只大牛股
截至三季度末，社保基金前十大重仓股分别为农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、京沪高铁、方正证券、国信证券、华鲁恒升、菲利华和常熟银行。从三季度环比变化看，社保基金新进国投电力、海尔智家、东方证券、中国船舶、汇顶科技等多家知名公司。截至三季度末，养老保险基金出现在177只A股前十大流通股东名单中。从持股名单看，伊利股份、中兴通讯、正泰电器、紫光国微、华鲁恒升等都是养老保险重仓股。
股价下跌触发维稳启动条件 多家公司精心设计“稳价”措施
Choice数据显示，最近三个月内，18家公司由于股价低迷触发了稳定股价措施的启动条件，还有近20家公司发布并实施了稳定股价方案，具体措施多以回购、增持为主。业内人士认为，上市公司维护股价的手段一定程度上能给股价带来企稳乃至短期反弹的机会，但从中长期来看，想要扭转股价颓势，上市公司应该专注自身经营，实现业绩稳定增长。
充电基础设施再获政策红利 多家上市公司抢跑“超充”赛道
超充的实现，车、桩两端缺一不可。不仅需要搭载支持高压快充电池的新能源车，还要数量充足、科学分布的超级充电桩，其中任何一个环节的缺失，都会让“超充”效果大打折扣。A股上市公司中，上汽集团等车企，宁德时代等电池供应商，盛弘股份、金冠股份等充电桩企业都在超充领域积极布局。
利好政策频出 头部券商做大做强再迎良机
支持头部券商做大做强，一系列规划相继出炉。中央金融工作会议指出要培育一流投行，随后证监会表示，支持头部券商通过业务创新、并购重组等方式做优做强。具体规则也在逐步落地。近日，证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见。据悉，此举有利于支持合规稳健的优质券商适度拓展资本空间，提升资本使用效率，做优做强。预计后续还将不断有政策出台。
机构观点
中信证券：证券行业有望迎来历史性新机遇
中信证券表示，中央金融工作会议定调下一步金融监管改革方向，证监会近期组织学习会议精神。建议重点关注即将出台的《资本市场投资端改革行动方案》，这将勾勒出投资端助力建设中国特色现代资本市场的政策框架，或是新一轮资本市场改革的重心。预计文件或从加大中长期资金引入力度、推动公募基金行业高质量发展等方面做出系统安排。此外，证券行业也有望迎来历史性新机遇，预计政策或将鼓励证券行业并购重组，打造一流投资银行。
中金公司：海外宏观变化带来交易窗口期
中金公司研报指出，上周海外宏观因素发生较大变化：从基本面看，美国10月非农数据不及预期，ISM制造业PMI偏弱，显示经济活动有所降温。从政策面看，美联储表态不急于加息，美国财政部发债计划偏“鸽”，显示政策当局希望安抚市场的不安情绪。种种因素叠加下，投资者风险偏好改善，美股反弹，美债利率下跌，美元回落。我们认为，美国经济数据不温不火，美联储进一步加息的必要性下降，市场或迎来一个交易窗口期，前期调整较多的资产有望修复。但我们也提示不要对美国宽松预期过度押注，因为如果利率下降太多，金融条件过于放松，还是会引起美联储的反制。
中国银河证券：社服板块估值已处于历史地位，服务消费仍存在结构性改善机会
中国银河证券指出，当前宏观经济仍处于温和复苏中，但经过连续两个季度的估值消化，社服板块估值已处于历史地位，服务消费仍存在结构性改善机会。一方面，教育板块整体已度过政策剧变带来的影响，受益于市场偏刚需 双减后行业供给出清 头部教育公司新业务转型顺利，教育板块业绩边际改善趋势有望延续。另一方面，中秋国庆假期总人次创历史新高，居民出行需求景气度有望延续，以景区、博彩、餐饮为代表的场景消费和服务消费有望维持改善趋势，出境游伴随出境成本改善，后续补偿性需求释放空间更足。此外，仍需等待稳增长政策发力，预期改善有望带动顺周期板块的酒店、免税估值修复。
国海证券：想要后续反弹延续，成交量能否进一步放大或是关键
国海证券表示，国内持续释放利好。国家发改委主任郑栅洁表示，后几个月，随着各项政策措施持续显效、转型升级潜力持续释放、经营主体动力持续在增强，我们有信心、有条件、有能力推动四季度经济持续稳定地回升向好，高质量完成全年经济社会发展的预期目标任务。对于后市而言，有机构分析，短期市场量能仍显不足，因此想要后续反弹延续，成交量能否进一步放大或是关键。
中信建投：政策“组合拳”密集落地，继续看好证券板块行情
中信建投表示，政策“组合拳”密集落地，资本约束放宽提升券商经营，继续看好证券板块行情。一、11月1日，中国证监会召开会议指出要加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金；二、11月3日晚，证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行；三、11月3日，证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见，引导证券公司优化业务结构和资产配置。投资端改革将有助于减少市场短期波动，促进居民储蓄向投资转化，利好券商财富管理、资产管理等业务；而证监会支持头部投行并购重组、放宽资本约束有助于其扩大自身的业务范围和经营规模，通过杠杆撬动盈利能力，进而提升行业ROE估值水平。
中原证券：A股市场有望维持反弹格局
中原证券指出，国内制造业景气度有所回落，但消费相关行业景气度较好。中央金融工作会议提出要优化融资结构，大力提高上市公司质量。证监会各类中长期资金提高权益资产投资、公募增加对A股的配置。市场有望维持反弹格局，建议关注机器人、稀土、消费电子、芯片、证券等板块。
东吴证券：创新研发进程不断推进，化学制剂板块仍将不断分化
东吴证券研报指出，我们认为接下来处方需求总量不会改变，但处方结构将会明显改变，对高性价比集采药品、疗效确切的创新药品将会相对利好；从中期看，利于医药行业销售费用率下降、净利润率提升，利于真创新公司脱颖而出。随着国内创新研发进程的不断推进，化学制剂板块仍将不断分化，创新药研发企业仍将成为化学制剂板块业绩增长的核心催化剂，建议持续关注创新药公司。可关注：恒瑞医药、海思科、百济神州等。
光大证券：白酒板块后续保持稳健修复节奏
光大证券研报指出，预期白酒板块后续保持稳健修复的节奏，估值此前经过较多调整、已处于阶段性底部位置，近期飞天茅台提价落地，亦有望提振板块情绪，缓解之前市场对于24年估值继续调整的悲观预期，推荐：①基本面确信度高的高端白酒（贵州茅台/五粮液/泸州老窖），24年估值水平有望修复，②此前受损严重、目前库存去化/渠道风险逐步释放的标的，主要为水井坊（收入增长环比改善明显、迎来经营拐点）、舍得酒业（多措并举规划积极），以及行业压力下彰显出较强成长性的港股标的珍酒李渡，③地产名酒成长势能依旧较足，继续推荐今世缘。
五矿证券：海上风电已经进入基本面拐点，看好中长期发展
五矿证券研报指出，国内海上风电在9月已经进入基本面拐点，过去的限制因素逐步解除，浙江、广东、山东、福建海风项目均推进零号，我们预计后续会持续出现相关开工信息刺激板块。市场从交易海风贝塔修复，到逐步交易深远海、国管海域项目贝塔超预期，打开海风市场空间，结合23Q3风电持仓处于较低水平的情况下，规避短期回调风险后可以乐观配置海风板块。
华泰证券：看好快递行业旺季件量环比增长
华泰证券研报指出，9月快递行业件量同比增速进一步提升，复合增速稳健，进入旺季，国内件均价环比回升。我们看好快递行业旺季件量环比增长，电商快递旺季或将提价，11月国内件均价有望环比上行。中长期，我们认为快递行业竞争有望使份额向龙头集中，提高龙头个股产能利用效率，盈利中枢有望上移。大宗商品价格同比上行，公路物流运价同环比增长，大宗供应链景气度边际改善。
粤开证券：资金面边际改善、盈利底确认静待跨年行情
粤开证券研报指出，从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看，随着全A净利润增速由负转正，本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力，分母端的压制大幅缓解，风险偏好有望得到修复。同时以史为鉴，11月也是全年上涨概率的高点，我们认为随着多个指标出现改善，叠加年底即将召开的中央经济工作会议对经济增长的预热，静待跨年行情。配置上，建议关注三条主线：（1）受益于流动性边际改善的成长风格，包括TMT、医药以及电力设备行业；（2）从历史回溯来看，四季度占优概率较高的金融地产、设备制造、消费行业；（3）三季报业绩持续改善叠加提价预期的食品饮料、线下消费行业。
平安证券：内外部积极信号逐步增加有望支撑市场反弹延续
平安证券研报指出，内外部积极信号逐步增加有望支撑市场反弹延续。一方面，国内稳增长政策持续发力；另一方面，海外流动性约束边际缓和，而国内中长期资金引入力度有望加大。结构上，建议关注两条主线，一是近期自下而上催化较多且受益于流动性改善的电子TMT、先进制造、医药等成长板块，二是内外需共振下的汽车、食品饮料等出口链 消费行业。三是红利溢价抬升下的高股息板块仍有配置价值，特别是有望受益于并购重组的金融龙头标的。
开源证券：人形机器人产业基调已定，有望与T链双线并行
开源证券研报指出，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，奠定国内产业基调。我们认为，此次《指导意见》：（1）奠定了人形产业的整体目标。（2）为人形机器人最重要的落地场景问题指明方向，设定了特种作业、制造业、民生三个大类场景，及3C、汽车、医疗、家政等数个细分应用；（3）细化、确立了人形机器人技术组件的发展路线，将传感器这类投入大、见效慢、对外依赖严重的环节重要性提前路线调整迅速。我国人形机器人产业基调已定，有望与T链双线并行。关注传感器、执行器等《指导意见》重点产品及特斯拉测试、产品送样进度在产品培育方面，《指导意见》提出打造整机产品、夯实基础部组件、推动软件创新等三个主要方向，重点产品和部组件攻关包括：基础版整机、功能型整机传感器、执行器、控制器、动力能源。标的方面整机：博实股份、天奇股份；编码器：奥普光电、禾川科技；执行器：拓普集团、三花智控；电机：步科股份、鸣志电器、伟创电气等。
