八大券商主题策略：锂资源价值有待资本市场重估 重点关注回调后的配置机会！

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证券：锂资源价值和稀缺性有待资本市场重估 重点关注回调后的配置机会储能的需求，我们预计下跌空间十分有限。2023锂供需仍有缺口，新增锂资源释放不及预期，锂价仍将保持高位，锂资源价值和稀缺性有待资本市场重估，重点关注回调后的配置机会。财通证券：正值新能源汽车年末备货冲量节点！预测未来原料紧缺 锂价仍将处于高位新能源汽车年末备货冲量节点，下游动力端、储能端采购需求维持高位，电池厂采购意愿较高。成本端，云母矿、纯碱、药剂等价格均上行，对锂盐有一定提振作用。库存端，目前价格高位，上游备货谨慎，整体库存量偏低。能源金属—华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、广晟有色、盛和资源、中国稀土；贵金属—赤峰黄金、银泰黄金；工业金属—天山铝业、云铝股份；金属加工—海亮股份。证券：建议关注电池以及各环节头部企业的投资机会新材料的持续应用以及业绩高增长企业的估值修复，建议关注电池以及各环节头部企业的投资机会。华安证券：供需偏紧仍是市场主旋律！锂精矿拍卖价格再创新高华友钴业、寒锐钴业；拥有较高锂资源自给率的龙头企业赣锋锂业、天齐锂业；盐湖锂相关标的：盐湖股份、西藏珠峰、西藏矿业、中矿资源；锂云母相关标的：永兴材料、江特电机；锂辉石相关标的：川能动力。国泰君安证券：稀缺的锂资源及储量催化传统矿业加速布局山西证券：关注国内锂云母与锂盐湖开发进度以及对国内锂资源进行布局的相关公司能源金属方面，皮尔巴拉锂矿拍卖价格再创新高，考虑运输与加工周期，2023 年上半年锂资源仍处于紧平衡状态，加之本周墨西哥禁止锂矿出口，锂资源安全与稳定问题再次升级，建议关注国内锂云母与锂盐湖开发进度以及对国内锂资源进行布局的相关公司。10月我国新能源汽车、充电桩、光伏电池产品产量同比分别增长84.8%、81.4%和69.9%，继续维持高景气，相关金属材料公司建议关注博威合金、博迁新材、金力永磁、正海磁材、铂科新材。新能源汽车渗透率持续攀升，2022 年1-9月我国新能源车渗透率达到23.42%，同比+11.67pct，电池厂招投标逐步开启，有望带动锂电设备订单持续增长；2)海外电池厂有望开启扩产浪潮：中期看，海外电池厂加速建厂，以LG 新能源、SK On 为首的海外传统电池厂扩产步伐加速，Northvolt、ACC 等电池厂新势力相继加入扩产装备竞赛，同时海外车企也加码布局动力电池，我们预计未来三年海外锂电设备CAGR 达到21%，高于国内增速14%，支撑锂电设备需求持续增长；3)储能领域高速发展，或成为锂电设备增长新动能：长期看，储能领域高速发展，根据GGII 统计，2021 年全球储能锂电池出货量70GWh，预计2025 年出货量达到460GWh，2021-2025 年CAGR=60.1%，储能市场有望成为锂电设备增长新动能。4)看好锂电新技术催生设备新需求：①4680 系列大圆柱电池推升焊接环节价值量，激光焊接环节有望受益。②PET 复合铜箔量产在即，设备端优先受益。杭可科技】等；②锂电设备平台化趋势明显，建议关注具备向储能、光伏、氢能等领域拓展能力的设备厂商，如【先导智能】、【利元亨】等；③受益4680 大圆柱电池渗透率提升，建议关注【斯莱克】、激光焊接设备龙头【联赢激光】等；④受益复合集流体产业化推进，建议关注超声波焊接设备龙头【骄成超声】、电镀设备龙头等。盐湖提锂、新型无锂电化学电源等投资机会盐湖提锂、新型无锂电化学电源等投资机会。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：东方财富研究中心）