“第三季度联发科手机业务收入环比增幅达19%，手机芯片龙头公司高通手机业务收入超公司前期指引，同时两家手机芯片厂商预计2023年第四季度手机业务收入增速将进一步加快。”近日，华泰证券发布研报称，通过联发科和高通分别发布的2023年第三季度业绩报告，可以观察到第三季度手机市场需求复苏迹象已显现。
此外，《中国经营报》记者亦注意到，随着高通、联发科业绩指引乐观，苹果却“杂音”不断，市场对于安卓厂商反攻苹果手机市场掀起了讨论。
不过，目前来看，安卓厂商并不能快速占领更多市场，Canalys分析师朱嘉对记者分析，联发科、高通的乐观预测主要是基于安卓厂商原材料采购周期及市场需求缓慢复苏，并不代表苹果出现衰退。
未来业绩指引乐观
近日，高通发布了截至9月24日的2023财年第四财季和年度业绩。其中第四财季公司实现营收86.7亿美元，较去年同期的113.9亿美元下降了24%；净利润为14.89亿美元，同比下降48%。2023财年的营收为358.20亿美元，较去年同期下降19%，净利润为72.32亿美元，同比下降44%。
值得注意的是，高通公司第四财季的手机业务实现了55亿美元的收入，同比下降27%，但环比增长了4%。Counterpoint分析师ParvSharma点评，由于安卓智能手机市场的复苏和渠道库存的改善，高通季度收入环比略有增加。此外，ParvSharma预计高通将通过高端手机市场带动收入增长，同时关注向低端到中端的5G市场转变将进一步推动增长。
尽管高通业绩表现较上年同期仍欠佳，业绩大幅下滑，但公司对2024财年第一季度给出了强劲预估，预估单季营收将达到91亿美元至99亿美元，高于市场预期。对此，这份财报发布后，高通在美股盘后股价上涨3.83%，每股收报于115.14美元。
可以说，高通的展望为低迷的手机行业带来复苏希望。除了手机市场复苏将缓解高通的业绩压力之外，人工智能也成为高通的另一条发展路线。高通总裁安蒙表示，“随着我们进入生成式AI时代，我们看到前所未有的创新步伐，设备上的生成式AI和云中AI并行发展，从而产生全新的应用。”
而另一家智能手机芯片厂商联发科亦显现了市场在回暖的迹象。
联发科CEO蔡力行在10月27日举行的财报说明会上表示，“过去几个月，已观察到整体渠道库存得到改善，尤其是智能手机，第三季度末库存周转天数已达到90天的健康水平，预计未来几个季度整个库存环境将继续改善。”
从过往财报看，联发科周转天数在今年第二季度为115天，而去年三季度周转天数同期为111天。
由于新一代旗舰芯片“天玑9300”发布，联发科预期相关出货将带动其第四季度手机营收增速高于第三季度。
而从终端市场来看，“目前已能明显感受到从第二季度、第三季度已经开始有一些回暖迹象。”iQOO全球市场总裁程刚亦对记者表示，相信随着整个大环境的回暖和持续向好，将对包括手机在内的各行各业带来利好，预期明年市场有机会出现环比或者同比增长空间。
华为手机归来，未来将搅动中国智能手机市场，尤其是高端智能手机市场，不少行业人士已观察到，目前除华为外，其他国内安卓厂商也在调整自己的高端产品节奏。
记者注意到，荣耀接连发布三款旗舰级折叠屏手机MagicV2、VPurse和MagicVs2，OPPO则发布了FindN3。
Canalys分析师亦向记者分析，安卓厂商近期也在有预期加快自身高端产品线迭代节奏，尤其是面临下半年华为回归的竞争挑战，从近期折叠屏新品发布的节奏上已经可见一斑。
vivo旗下子品牌iQOO发布12系列，时隔四年以来开始进行线下发布会。“无论线上还是线下品牌，随着疫情的消退，品牌也势必会重返线下发布会来增加声量并拉近与消费者的距离。”Canalys分析师表示。
从近段时间小米推出新操作系统澎湃OS、vivo推出自研蓝河操作系统，各家安卓厂商对大模型的加快落地，也可以看出安卓厂商也正在努力建设生态系统、抢占新技术趋势从而与苹果iOS竞争。
IDC中国高级分析师郭天翔表示，随着华为的回归以及其他国内安卓厂商努力建立属于自己的高端产品节奏和高端品牌形象，苹果在中国高端手机市场将会遭遇更大的挑战。
安卓阵营能否反攻？
与安卓阵营的联发科、高通接连在财报会议上提出对于第四季度新品出货、业绩乐观预期不同，苹果阵营近期关于iPhone市场的销售“杂音”不断，加上一些区域传来关于iPhone15销售的不利消息，外界也有疑惑苹果在高端智能手机市场一枝独秀的局面是否会被打破。
比如中国市场，苹果或受到华为重返市场及其他安卓厂商加码带来的负面情绪冲击。天风国际分析师郭明指出，iPhone在中国市场的出货量降幅超过预期，预示着2024年该产品在中国市场的出货量将持续下滑，华为的回归让行业迎来了结构性改变，是iPhone在中国市场出货量下滑的重要因素之一。
“在高端市场，目前已经看到一些苹果用户转向了华为品牌，对苹果的挑战从第三季度的数据亦可以观察到苹果旗舰机份额已有所下降。”Canalys分析师向记者预计华为最早可能在第四季度搅动中国智能手机头部竞争格局，不过也提到华为中短期内并不容易撼动苹果市场地位。
美国市场传出消费者显著延后换机周期，导致iPhone15在首波销售之后就略显动力不足。
而10月中下旬，或感受到市场压力，苹果公司CEO库克开启了年内第二次访问中国，不仅拜访政府官员，还走访成都苹果门店、立讯精密供应商，来表明重视中国的市场和生产基地，同时他还探访生态圈、捐款2500万元支持中国公益等，彰显苹果在社会责任教育领域的努力和成就，提升苹果在中国的品牌形象和口碑。
高通此前曾表示，其智能手机芯片业务从中国安卓手机制造商中获得了35%的增长，这表明，中国消费者正在大量选择非iPhone手机。
不过，在不少分析师看来，目前议论安卓反攻还为时过早。Canalys分析师周乐轩对记者表示，尽管我们看到苹果最大的两个市场中国和美国受到了一些挑战，比如中国市场受华为回归影响，美国市场电信合作伙伴在减少采购量，但同时仍看到苹果在加大印度、东南亚、拉美等新兴市场的市场投入，预计苹果市场年环比持平。
朱嘉亦认为，苹果在第四季度仍然会维持较强的增长势头，无论在中国还是美国等其他欧美成熟市场，第四季度是苹果公司的传统旺季，此外，基于苹果在欧美成熟市场的运营商市场优势及一些较为稳固的渠道市场优势，安卓厂商并不会那么快占领市场。
“高通、联发科看好预期市场，主要是当前智能手机市场整体库存水位已降至了较低、健康水平，安卓厂商们也在采取修复性的零部件采购策略拉动新品备货，年底也是采购的一个高峰。”朱嘉表示。
库克也在苹果的财报会议上仍对iPhone15系列新机，在包括大中华区在内的全球市场销售表现，给出正面的预期，库克表示，对苹果公司在中国市场的长期前景“非常乐观”。
