低迷许久的智能手机市场终于在年末大促期间，开始迎来增长。
近期，华为再度发布重磅旗舰产品，卫星通信功能开始商用落地，AI大模型逐渐落地手机应用……市场似乎也开始出现新的换机驱动力。
从实际应用角度，要让手机具备能够运转大模型的能力，本身就有一定存储和计算等硬性门槛，这意味着手机本身需要偏高的硬件配置，因此大模型必然将率先落地在配置较高的中高端手机品类中。
综合来看，此前供应链价格处在相对低点，给了手机厂商储备和应用更高规格零部件的机会，由此能够推动对大模型的导入；大模型本身也在为手机功能带来持续变化，智能手机的AI能力从智能语音助手向个人智能助理升级，令手机被赋予的角色和使用时长都可能增加，由此也带来对换机需求的促进。
随着更多手机厂商开始将大模型落地在终端应用中，新一轮软硬件技术竞赛再度开启。而供应链此轮降价已经在触底回升，为手机厂商的硬件配置空间带来一定挑战，这也考验着厂商的规划和供应链管理能力。
大模型渗透
AI大模型加速发展，手机厂商也相继秀出“肌肉”，将AI大模型陆续探索落地到手机端。近日发布的vivoX100系列中，就率先落地终端侧70亿参数大语言模型，并跑通端侧130亿参数模型。
vivo产品副总裁黄韬在现场介绍，过去AI是针对特定场景解决特定问题，但大模型一定会带来一次生产力革命，会像此前三次工业革命一样对人类生活带来改变。此次发布的新品也是全球首个百亿大模型在终端调通的AI大模型手机。X100的蓝心小V和语音助手不同，能够与人类一样思考和交流，可以有语义搜索、问答、写作、创图、智慧交互五大类功能。
据21世纪经济报道记者此前采访了解，vivo蓝心大模型矩阵中，100亿规模左右和以下的模型都主要为手机端侧运行的模型，其中10亿量级模型是专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力；70亿模型是端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力。
vivo副总裁、vivoAI全球研究院院长周围则指出，目前来看，130亿规模的大模型会是实现智能体的更好选择，因为可以对复杂指令任务进行拆解；70亿大模型还难以完美实现中台级别上下文理解能力，也即无法完成多重复杂的任务。
在今年的“千模大战”中，正有越来越多消费者开始亲近和应用大模型，令其成为生活和工作中的帮手。可以预见，手机内置大模型后，也将有望为手机消费带来新的拉动力。
IDC中国高级分析师郭天翔就对21世纪经济报道记者表示，大模型在手机端的落地，对手机换机消费将会起到一定推动作用。“毕竟植入大模型以后，可以增加手机的产品竞争力，类似于目前卫星通讯，虽然对大部分人来说并不是必需的功能，但还是可以体现出产品差异化。另外大模型对于芯片算力和存储，甚至电池都有更高要求，也能推动换机诉求。”
当然在目前阶段，大模型落地在手机端，将主要聚焦在高端手机市场。毕竟运行大模型对芯片、算力等硬件有较高要求，因此高端产品将更能提供符合其落地应用的土壤。
黄韬受访时也指出，大模型对手机性能会提出一定要求，如手机SoC的AI算力、内存NANDFlash和运存DRAM空间，尤其DRAM需要8GB起步。除了此次发布的新品外，vivo其他产品正在做相应规划，X100已经调通了在端侧的AI能力。
这也不难理解为何此次X100系列内存配置普遍上调一个档位。但需要关注的是，半导体行业经历了一年左右底部徘徊后，近期内存价格开始陆续上涨，对于相对大内存的手机来说，可能就意味着应用成本上升。郭天翔对记者表示，考虑到大模型将率先在高端产品应用，而高端用户相比之下，对价格并不敏感，所以成本的上涨对于高端产品影响不大。
市场趋于回暖
大模型的推出为创新走向瓶颈的智能手机行业带来新的驱动力，此外在经历了持续多个季度的消费低迷后，中国手机市场本身也已经有所回暖。
近期双十一大促就是一个缩影。郭天翔告诉21世纪经济报道记者，华为回归引发消费者对智能手机的高度关注，推动智能手机零售市场连续三个月实现同比增长，市场需求明显回暖。
“本次双十一期间延续了市场热度，线上平台的大额优惠补贴活动和新一代旗舰产品的提前上市，使消费者新一轮的换机需求开始集中释放。目前为止，手机市场呈现出同比增长，当然也跟去年同期受疫情影响基数较低有关。”他续称。
Counterpoint统计也显示，10月前4周，中国智能手机销量同比平均增长11%，初进入双十一销售期的周度数据显示出了比2022年更强劲的势头，预计周环比和年同比均呈现积极态势。其原因在于，今年的双十一促销活动比之前更透明、更早且华为表现出色，四周内增长超过90%。
Counterpoint高级分析师林科宇分析道，双十一购物节整体市场表现与往年相比保持稳定，甚至在某些方面有所提升。“但电商促销时期的表现我们也要持审慎态度，因为促销期后，销量很有可能会有所下滑。因此，尽管第四季度整体市场的销售情况可能创下全年最佳，但与去年同期相比，我们仍保持谨慎态度。”他补充道。
销量回暖背后，某种程度上也与新品配置与价格有关。以vivoX100为例，记者发现，该系列新机型中，除了软硬件本身的升级外，存储配置就延续了今年以来主流厂商普遍升规但价格不变甚至降价的态势。
仅从内存配置角度看，X100系列整体内存配置提升一个档次，X90系列是8GB+128G起步，X100系列是12GB+256GB起步售价3999元，前一代该内存配置为4499元。X100Pro系列是12GB+256GB内存配置起步售价4999元，前一代X90Pro同一配置价格为5499元，起步配置是8GB+256GB。
从整体售价区间看，X100价格段在4000-5100元，X100Pro价格段在5000-6000元；前一代的X90价格段从相同起步配置看，价格在4500-5000元，X90Pro相同内存配置价格在5500-6000元。不过X100系列顶配内存是16GB+1TB版本，前一代则是12GB+512GB版。
新一轮竞赛
值得注意的是，供应链也开始随着手机消费复苏而价格抬头，尤其是存储器还叠加上游供应商持续减产，这意味着涨价之路不可避免。
“这一轮存储器的涨价超出很多人预期，也超出了我的想象。”时创意董事长倪黄忠对21世纪经济报道记者表示，此前他预估到年底才会出现目前存储器涨价的幅度，不过综合看来，随着上游存储原厂持续减产、坚定控货，预计存储器的价格将会继续上行，因为目前存储器价格尚且没有达到原厂的成本线，供应商选择当前先以盈利为目的发展也合乎情理。
倪黄忠对21世纪经济报道记者分析，存储器涨价，由此也可能对手机NANDFlash存储产品需求带来一定影响。“今年上半年，手机厂商的主流产品基本完成了对手机闪存容量翻倍式扩容，但一旦NAND存储器产品涨价超出整机厂商的心理预期后，我认为他们对存储产品配置可能会在原本涨了一个容量档位的前提下，后续考虑降半个档位。”他补充道，目前可能还不会出现这一表现，但大约在2024年一季度后，存储器价格上涨到一定程度，手机厂商可能会考虑此前主推512GB容量，明年或许是共同推动256GB和512GB容量产品。
郭天翔则向记者分析，虽然下半年随着供应链的涨价，预计未来手机成本会上涨，但是面对市场竞争的加剧，大部分厂商并不会简单选择上调价格。其中，中低端产品的消费者由于对价格敏感度较高，所以厂商更多是从自身成本控制出发来保持价格；高端产品相对产品定价更灵活些，但也为了保持产品竞争力，会选择加量不加价的方式。
市场消费回暖，伴随手机新技术驱动力陆续释放，或许也将为手机厂商下一轮软硬件生态竞赛埋下新的伏笔。
