今年以来，中东资本持续买入中国资产，在政府层面、主权基金和金融机构以及企业之间的合作频频，掀起了一股新的中东热潮。
证券时报记者获悉，11月30日，建银国际有限公司与阿布扎比投资办公室在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比签署战略合作备忘录。根据签订内容，双方将致力于加强合作和定期沟通，以推动对双方均有利的举措，并通过集团公司及联属公司，对寻求在阿布扎比或中国内地与香港建立和开展业务的客户和实体采取联合行动，推动共建“一带一路”高质量发展，促进中阿两国金融合作的不断深化。
建银国际董事长栗潜心在接受证券时报记者独家采访时表示：“近年来，中阿双方在‘一带一路’框架下全面推进金融合作机制建设，已在央行协议、银行、保险业及双边互设跨境金融机构等方面，不断拓展合作空间。在首届中阿峰会上提出的‘聚焦经济发展，促进合作共赢’，携手构建面向新时代的中阿命运共同体的号召，我们也在积极响应，努力从规模与合作形式方面做出创新和探索，希望以专业所长，进一步促进中阿金融合作。”
建银国际牵手ADIO共同发掘两地投资机会
值得注意的是，建银国际是ADIO在金融领域首家签署合作备忘录的投行。根据备忘录，双方将在工业、可再生能源、矿产/稀土、人工智能技术、信息通信技术等关键领域探讨以合资模式开展和推进双方共同感兴趣的合作活动；促进中国公司在阿布扎比的融资和二次上市，以及阿布扎比公司在中国内地或香港上市；为阿布扎比首次公开募股基金寻找、筛选符合阿布扎比交易所上市要求的各类中国企业，促进投资机会；与此同时，为建银国际直接投资与资产管理业务寻找、筛选符合中国内地或香港交易所上市要求的各类阿布扎比企业，促进投资机会。
具体而言，记者从建银国际方面获悉，与 ADIO 的合作将使建银国际的客户能够接触到大量中东主权基金，并可以想象未来 5 年内，为客户和投资阿布扎比创造更多合作机会。除了关注Pre-IPO， IPO与Post-IPO这三大业务环节，建银国际也将与ADIO关键领域探讨以合资模式开展和推进，深化促进双边合作。其中，特别关注非石油工业和再生能源，希望能促使中国在阿联酋对外直接投资领域更多元化。
而事实上，今年以来建银国际和中东地区的接触也比较频繁，在年初香港特区行政长官李家超率团出访中东时，建银国际也是代表成员之一。作为中国建设银行的投行旗舰，总部位于香港的建银国际旗下相关子公司为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资等全方位的投行服务。
ADIO加速中国布局
近日，在香港举行的国际金融领袖投资峰会期间，港交所行政总裁欧冠升表示，资产正在重新配置到中国。中东十大主权财富基金目前的资产管理规模约4万亿美元，其中有400亿美元是投资于中国。预计这一规模将扩大到10万亿美元，其中10%，将近1万亿美元，会在中国。
阿布扎比作为中东地区重要的资金源头，近年来发展颇为迅速。根据其统计局的数据，2022年，阿布扎比GDP相较2021年增长了9.3%，成为中东和北非地区增长最快的经济体。除了油价上涨和石油产量恢复，由阿布扎比经济发展部(ADDED)牵头的阿布扎比多元化战略也可谓功不可没。
ADIO是由阿拉伯联合酋长国总统在2019年成立的独立机构，负责推动阿布扎比私营部门的发展，支持投资者和企业的建设和成长，促使经济多元化。今年以来和中国的一二级市场金融机构接触也颇为频繁。
就在上个月，深圳的创投机构也组团赴中东参访了ADIO。根据深圳创投公会相关负责人表示，他们详细了解了ADIO的职责、运转方式以及如何为外资企业提供服务，且与ADIO的相关负责人进行了深入交流，探讨了新能源、现代农业、金融科技等领域的投资机会，交流了中国创投机构和ADIO的合作可能。ADIO负责人表示，非常愿意同中国的创投机构开展深入合作，同时也愿意为同中国高科技企业开展合作提供优质平台。
不仅如此，阿布扎比证券市场近年发展迅速，其在2022年的IPO融资规模达到约45亿美元，首次进入全球十大；2023年前三季度的IPO融资规模约为38亿美元，募集资金金额全球排名第五。目前阿布扎比的上市公司主要是当地的国有企业，行业方面以能源、金融、服务业为主。
建银国际方面还指出，中东地区近年积极推动转型，发展多元产业，特别关注TMT及ESG等相关产业；中国企业开拓多元募资渠道的需求也非常明显。因此，在两国法律法规条例互融等前提下，中国企业去阿布扎比首次或二次上市，可以有效吸引海外资金投资中国，另一方面，对于阿布扎比的投资人来说，可以有效分散风险，推动多元化投资。
校对：杨立林
