乐居财经 李礼 12月26日，北交所官网披露了南通天盛新能源股份有限公司(简称“天盛股份”)招股说明书(申报稿)，公司上市申报材料被正式受理。
据悉，天盛股份本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过920.00万股(未考虑超额配售选择权);不超过1,058.00万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。拟于北交所上市，保荐机构为东方证券。
天盛股份是一家主要从事晶硅太阳能电池用电子浆料研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，公司始终专注于电子浆料领域，经过多年的自主创新与技术沉淀，已形成覆盖金属粉体处理、玻璃粉体制备、有机载体制备、浆料配方研制等领域的核心技术，实现对金属粉体、玻璃粉体等核心原材料的部分自主可控。光伏行业正处于PERC电池向以TOPCon电池为首的新型高效光伏电池技术转化的重要窗口期，公司于2017年即开始对TOPCon电池浆料进行前瞻性研发并成为国内首批实现量产的厂商之一，已形成较强的技术优势，成为TOPCon电池银浆头部企业之一。此外，公司针对N型HJT电池和IBC电池均已进行技术布局并初步具备量产能力，实现对新型高效光伏电池技术的全面布局。
2020-2023年上半年，公司营业收入分别为3亿元、2.39亿元、6.32亿元、7.71亿元，净利润分别为4766万元、2027万元、3009万元、3542万元。截至 2023年 9 月 30 日，公司资产总额为 7.25亿元，负债总额为 4.26亿元，股东权益总额为 2.99亿元。2023 年 1-9 月，公司营业收入为 12.98亿元，归属于母公司股东的净利润为 4918.66 万元。
报告期内，公司对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 61.18%、54.18%、74.98%和 88.70%，其中 2023 年 1-6 月，公司来自晶科能源的销售收入占当期营业收入比例为61.96%，超过 50%，公司对晶科能源存在重大依赖。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 26.27%、21.99%、13.01%和11.14%，呈下降趋势：其中银浆业务毛利率分别为 11.82%、10.15%、8.39%和8.93%，呈下降趋势；铝浆业务毛利率分别为 40.16%、31.65%、32.53%和33.97%，呈波动趋势。
报告期各期末，公司应收账款余额分别为 9,577.36 万元、8,826.61 万元、19,625.99 万元和 22,638.68 万元，占营业收入的比例分别为 31.93%、36.89%、31.03%和 29.34%；公司应收票据、应收款项融资余额合计分别为 11,621.96 万元、7,861.72 万元、10,962.13 万元和 15,687.35 万元，占营业收入的比例分别为38.75%、32.86%、17.33%和 20.33%。
截至本招股说明书签署之日，毛平、朱鹏分别直接持有公司 30.88%和18.27%的股份，合计持股比例为 49.15%，二者签署了《一致行动协议》，为公司控股股东、实际控制人。
