中国投资网 财经 92亿元!黑石“散户”PE基金来了

92亿元!黑石“散户”PE基金来了

尽管全球私募股权市场面临多重挑战,对于顶尖机构来说,募资也不受太大影响,又有一家全球知名机构募集到了新基金。

1月10日消息,2024年1月8日,黑石向监管提交文件,黑石专向高净值个人推出的“零售型”PE基金产品——“BXPE”,在历经9个月后,初始募集规模达到约13亿美元,折合人民币92.42亿元。

截至1月9日收盘,黑石集团美股报价121美元,市值859.76亿美元。

面向“散户”的PE基金创新产品

作为一只专为“散户”设计的基金,BXPE有诸多重大创新。

第一,大幅降低投资门槛。传统的PE基金主要向养老基金、大学基金会、FOF等大型机构投资者募资,单个LP的投资额动辄上亿美元,而BXPE主要针对个人投资者,其中最低投资金额设置的门槛仅仅是500万美元。

第二,赎回机制。个人投资者通常对流动性有更高的要求,黑石在BXPE也设置了定期可赎回的机制。BXPE的赎回上限是每个季度3%,BXPE的投资者如果在投资的两年之内选择赎回,估值将会打一个折扣。

第三,BXPE也是一只没有存续期的“常青基金”,或者说是永续基金,理论上它将一直滚动投资下去。此前,也有红杉等机构设立过类似的“永续基金”产品。根据美国证券交易委员会的文件,BXPE目前的投资组合包含17个项目,分布在数字基础设施、技术、商业服务、金融服务、航空航天和国防等行业。在类别上,这17个项目既有直接投资,也有二手份额和结构性投资等。

就在上个月,作为世界顶尖的私募资产二级市场投资公司,科勒资本发表的新一期《全球私募股权晴雨表》显示,尽管宏观经济挑战持续,另类资产对投资者仍然十分具有吸引力。根据该机构调研的全球110位私募股权投资者的观点,他们所管理的资产总额超过2.2万亿美元。调查结果显示,有90%的投资者计划保持或增加对另类资产的配置。

而募资的问题成为困扰全球机构的共同挑战,从机构投资者到超高净值客户的开拓,意味着就算是老牌机构,也很难突破行业的天花板,寻找新的募资渠道势在必行,走向散户化、瞄准那些对私募股权市场看好的个人投资者,不失为应对当下现状的一个新方法。不排除也会有其他的机构后续跟进。抢占私人财富这块巨大的尚有极大开发潜力的市场。

纵观黑石的发展历史,在集团联合创始人、主席兼首席执行官苏世民的带领下,黑石凭借精准的策略,成为全球行业龙头,业务覆盖地产基金、私募股权FOF业务、生命科学基金等产品。数据显示,在过去五年间,黑石就募了8269亿美元,投出去4343亿美元,退出2759亿美元。良好的业绩,也给投资人购买产品带来了更多的信心。

加大在中国的布局

作为最早进入中国市场的外资PE机构,黑石在中国已经有多年的投资历史。就在上个月,黑石在上海的办公室进一步扩充,继续加深布局中国市场。

黑石在中基协完成注册登记的“黑石私募基金管理有限公司”,主体成立于去年3月,由The Blackstone Group (HK) Limited 黑石集团有限公司100%控股,注册地址位于上海市,注册资本200万美元,实缴资本160万美元。

公示信息显示,黑石的企业性质为外商独资企业,业务类型是“QDLP等试点机构”,管理规模区间在0—5亿元之间,根据网站信息,目前全职员工7人,法定代表人、董事长是任莹,其2014年加入黑石香港,历任黑石私人财富管理业务的董事总经理、大中华区负责人。更早之前,任莹曾供职于美世咨询公司、瑞士信贷有限公司、巴克莱资本亚洲、摩根士丹利亚洲等。这一步或许意味着,很快黑石将开始在华的人民币募资之路。

黑石一直以来都踊跃布局中国。掌门人苏世民曾不止一次地在公开场合中说过:最好的投资机会在中国。从2007年左右开始,黑石先后在香港、北京和上海设立了办公室,开启了入华投资之旅。

过去十几年,黑石在中国的房地产业务投资也十分频繁,截至目前,黑石已累计投资了超500亿元资产,囊括物流地产、写字楼、购物中心以及综合体。在这些房地产业务中,黑石较为注重物流地产项目:2013年,黑石投资上海物流开发项目,开展第一笔中国物流地产投资;2015年,黑石与万科合作,入股万科物流公司;2017年,黑石又在中国成立DragonCor物流基础设施管理平台,该平台总面积达到500万平方米,覆盖18个城市,物流资产规模位居中国前五……2022年,黑石继续出手,收购粤港澳大湾区仓储资产。

去年7月,黑石发布了2023年二季度财报,截至季度末其AUM为1.001万亿美元,成为全球首家管理规模破万亿美元的PE。

责编:岳亚楠

校对:王蔚

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